Το ομόλογο έχει
ημερομηνία λήξης στις 26
Ιανουαρίου 2029, με
δυνατότητα ανάκλησης
στις 26 Ιανουαρίου 2028
(6NC5), και ετήσιο
τοκομερίδιο 7%. Η
ημερομηνία διακανονισμού
είναι στις 26 Ιανουαρίου
2023 και τα ομόλογα θα
διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου (στην
αγορά Euro MTF).
Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, η
εμπιστοσύνη των
επενδυτών στη
φερεγγυότητα της
Eurobank αποδεικνύεται
από την ισχυρή συμμετοχή
που είχε σαν αποτέλεσμα
η συνολική ζήτηση να
φτάσει τα 1,25 δισ.
ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη
2.5 φορές. Αυτό έδωσε
την δυνατότητα στην
Eurobank να μειώσει την
προσφερόμενη απόδοση από
7,5% που ήταν η αρχική
προσφορά σε 7,125%. Η
έκδοση προσέλκυσε ισχυρή
ζήτηση από ξένους
επενδυτές και η Τράπεζα
συγκέντρωσε τελικές
εντολές από 109
διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους
επενδυτές αντιπροσωπεύει
περίπου το 71% του
βιβλίου, προερχόμενη
κυρίως από το Ηνωμένο
Βασίλειο (30%) , την
Ιταλία (13%) και τη
Γαλλία (7%). Το 38%
κατανεμήθηκε σε
Διαχειριστές Κεφαλαίων
(Asset Managers), 37% σε
Τράπεζες και Τράπεζες
Ιδιωτών (Private Banks)
και 16% σε Οργανισμούς
Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Hedge Funds).
Τα κεφάλαια που θα
αντληθούν μέσω της
έκδοσης θα συνεισφέρουν
στην κάλυψη των
υποχρεώσεων του Ομίλου
της Eurobank όσον αφορά
την Ελάχιστη Απαίτηση
Ιδίων Κεφαλαίων και
Επιλέξιμων Υποχρεώσεων
(Minimum Required
Eligible Liabilities –
MREL) και θα διατεθούν
για επιχειρηματικούς
σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της
έκδοσης ήταν οι BNP
Paribas, Goldman Sachs
Bank Europe SE, HSBC
Continental Europe,
IMI-Intesa Sanpaolo και
UBS Europe SE. |