|
Αν και η συμμετοχή
μεγάλων διεθνών θεσμικών
επενδυτών είχε
προετοιμαστεί εκ των
προτέρων, η επιτυχία της
έκδοσης αντανακλά τη
σχέση αξιοπιστίας που
έχει οικοδομήσει ο
Όμιλος με τη διεθνή
επενδυτική κοινότητα τα
τελευταία χρόνια.
Καταλύτης η επενδυτική
βαθμίδα
Καθοριστικό ρόλο στην
επιτυχία της συναλλαγής
διαδραμάτισε η απόκτηση
επενδυτικής βαθμίδας από
τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης Moody’s
και S&P
Global.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον
πρώτο ελληνικό μη
χρηματοπιστωτικό όμιλο
που έχει εξασφαλίσει
επενδυτική διαβάθμιση,
γεγονός που διεύρυνε
σημαντικά τη βάση των
δυνητικών επενδυτών.
Η αναβάθμιση αυτή έφερε
τον Όμιλο στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος
διεθνών θεσμικών
χαρτοφυλακίων, τα οποία
έχουν συγκεκριμένα
κριτήρια επενδυτικής
βαθμίδας για τις
τοποθετήσεις τους.
Παράλληλα, η επιτυχής
ολοκλήρωση της αύξησης
ενισχύει περαιτέρω την
πρόσβαση της εταιρείας
στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές και
δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για
μελλοντικές
χρηματοδοτικές κινήσεις,
όπως ενδεχόμενες
εκδόσεις ευρωομολόγων.
Στην υλοποίηση της
συναλλαγής συμμετείχαν
κορυφαίοι διεθνείς
χρηματοοικονομικοί
οργανισμοί. Οι
Banco
Santander,
Mediobanca
και Morgan
Stanley
Europe
ανέλαβαν τον ρόλο των
παγκόσμιων συντονιστών,
ενώ μαζί με την
AXIA
Ventures
Group
λειτούργησαν ως
συνδιαχειριστές του
βιβλίου προσφορών.
Ενίσχυση της
αναπτυξιακής στρατηγικής
Τα κεφάλαια που θα
αντληθούν αναμένεται να
ενισχύσουν σημαντικά τη
χρηματοοικονομική
ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
και να διευρύνουν τη
δυνατότητά της να
αξιοποιήσει νέες
επενδυτικές ευκαιρίες
πέραν του υφιστάμενου
επιχειρηματικού
σχεδιασμού.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
της διοίκησης, τα καθαρά
έσοδα της αύξησης θα
κατευθυνθούν κυρίως στην
περαιτέρω ανάπτυξη της
πλατφόρμας υποδομών και
παραχωρήσεων του Ομίλου,
με έμφαση στην ελληνική
αγορά. Οι επενδύσεις
αφορούν έργα στους
τομείς των μεταφορών,
της διαχείρισης υδάτων,
της ενέργειας και άλλων
κρίσιμων υποδομών, καθώς
και νέα έργα παραχώρησης
και Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ).
Η κίνηση αυτή ενισχύει
τη θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως
ενός από τους
σημαντικότερους
επενδυτές και
διαχειριστές υποδομών
στην Ελλάδα, με ισχυρή
κεφαλαιακή βάση και
επενδυτική διαβάθμιση.
Παράλληλα, τόσο η
εταιρεία όσο και ο
βασικός μέτοχος και
επικεφαλής της, Γιώργος
Περιστέρης, έχουν
αναλάβει δέσμευση μη
διάθεσης μετοχών (lock-up)
για διάστημα 180 ημερών
μετά την ολοκλήρωση της
αύξησης, εξέλιξη που
ενισχύει περαιτέρω το
μήνυμα εμπιστοσύνης προς
την αγορά και τους νέους
επενδυτές.
|
