Τα κεφάλαια κατευθύνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου της περιόδου 2026-2030, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο.

Η νέα χρηματοδότηση αναμένεται να ενισχύσει την υλοποίηση των επενδύσεων που προβλέπει το πενταετές πλάνο ανάπτυξης του ομίλου.

Συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιείται μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών:

δημόσιας προσφοράς στην ελληνική αγορά προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές,

ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών, που απευθύνεται σε θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές.

Η αρχική κατανομή προβλέπει ότι το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά και το 80% στη διεθνή τοποθέτηση.

Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιήσει αυτή την αναλογία, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί, με βασική προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 15% της έκδοσης θα παραμείνει διαθέσιμο για την ελληνική αγορά, εφόσον υπάρχει αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους

Η ElvalHalcor προβλέπει ειδικό μηχανισμό προνομιακής κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα στους υφιστάμενους επενδυτές να διατηρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, περίπου το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Ανώτατη τιμή διάθεσης στα 4,86 ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς βιβλίου προσφορών, σε συνεργασία με τους συντονιστές της έκδοσης, και θα είναι κοινή τόσο για τους επενδυτές της ελληνικής δημόσιας προσφοράς όσο και για εκείνους της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η διαδικασία διάθεσης θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, ενώ κατά τη διάρκειά της η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει ενδεικτικό εύρος τιμών (price guidance), χωρίς αυτό να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 4,86 ευρώ.

Δυνατότητα μερικής κάλυψης

Η εταιρεία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης, στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί το σύνολο των επιδιωκόμενων κεφαλαίων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ElvalHalcor θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές κινήσεις της ελληνικής κεφαλαιαγοράς για το 2026.