Σε
νέα κίνηση άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς
αγορές προχωρά η AlphaBank,
δρομολογώντας την έκδοση SeniorPreferredGreen
ομολόγου στο πλαίσιο της στρατηγικής
χρηματοδότησης και βιώσιμης ανάπτυξης του
ομίλου.
Η
έκδοση αφορά ομόλογο διάρκειας έξι ετών με
δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης στο πέμπτο έτος (6NC5),
ενώ το ύψος της συναλλαγής εκτιμάται κοντά στα
500 εκατ. ευρώ.
Μέσω της συγκεκριμένης
έκδοσης, η τράπεζα
επιδιώκει να ενισχύσει
περαιτέρω τη θέση της
στη βιώσιμη
χρηματοδότηση,
διευρύνοντας παράλληλα
τις πηγές άντλησης
ρευστότητας και
κεφαλαίων από τις
διεθνείς αγορές.
Τον ρόλο των
JointBookrunners
στην έκδοση έχουν
αναλάβει οι επενδυτικές
τράπεζες
AXIAVentures,
UniCredit,
CréditAgricole,
Commerzbank,
MorganStanley,
GoldmanSachs
και
Nomura.