|
Παράλληλα, οι προσφορές
έφτασαν τα 3,5 δισ.
ευρώ.
Η ανακοίνωση της Alpha
Bank
Η Alpha
Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η
«Alpha Bank»)
ανακοινώνει ότι
ολοκλήρωσε στις
03.02.2026 την
τιμολόγηση της έκδοσης
Προνομιούχων ομολογιών
κύριας εξασφάλισης
σταθερού επιτοκίου με
ρήτρα αναπροσαρμογής
(fixed rate reset Senior
Preferred), λήξεως στις
10 Φεβρουαρίου 2033 (οι
«Νέες Ομολογίες»). Οι
Νέες Ομολογίες
εκδίδονται με δυνατότητα
ανάκλησης στα έξι (6)
έτη και με κουπόνι
3.500%. Η ζήτηση
για τις Νέες Ομολογίες
άγγιξε ποσό Ευρώ 3,5
δισ.
H έκδοση
των Νέων Ομολογιών
συγκέντρωσε το
ενδιαφέρον άνω των 127
επενδυτών και καλύφθηκε
κατά 86% από
διαχειριστές κεφαλαίων,
από τράπεζες και
εταιρείες wealth
management. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το 80% της
έκδοσης τοποθετήθηκε
εκτός Ελλάδος,
επιβεβαιώνοντας το
ενδιαφέρον ξένων
επενδυτών στις
προοπτικές του ομίλου
και της χώρας.
Παράλληλα, η Alpha Bank
απηύθυνε πρόσκληση για
την εξαγορά (η
«Πρόταση») των
Προνομιούχων ομολογιών
κύριας εξασφάλισης
σταθερού επιτοκίου με
ρήτρα αναπροσαρμογής
(fixed rate reset Senior
Preferred) ύψους Ευρώ
450 εκατ. (ISIN:
XS2562213145) εκδόσεως
της Alpha Bank στις 16
Δεκεμβρίου 2022 (εφεξής
οι «Ομολογίες»). Η
Πρόταση πραγματοποιήθηκε
σε εθελοντική βάση, στο
πλαίσιο ενεργητικής
διαχείρισης του
παθητικού της Alpha
Bank, επιτρέποντας στους
επενδυτές τη μεταφορά
της θέσης τους στη νέα
έκδοση.
Οι
Citigroup Global Markets
Europe AG, Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, HSBC
Continental Europe, J.P.
Morgan SE, UBS Europe SE
και UniCredit Bank GmbH
ενεργούν ως Διαχειριστές
της Πρότασης και ως Από
Κοινού Επικεφαλής
Διαχειριστές (Joint Lead
Managers) της έκδοσης
των Νέων Ομολογιών.
|
