Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Real Consulting, με ονομαστική αξία 0,40 ευρώ και τιμή διάθεσης 5,10 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αποτίμηση της OTS βασίζεται στην έκθεση αποτίμησης της BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2026, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων της Real Consulting, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει –μεταξύ άλλων– την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,68 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης των νέων μετοχών.

Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι η εξαγορά της OTS εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και πολυδιάστατου σχήματος στον τομέα της πληροφορικής και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων.

Σε επίπεδο μεγεθών, εκτιμάται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2025 θα ξεπεράσει τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ. Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων άνω του 25%, στηριζόμενη σε οργανική ανάπτυξη, διασταυρούμενες πωλήσεις και αξιοποίηση συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.

Μετά την εξαγορά, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.

Παράλληλα, η βασική μέτοχος της Real Consulting, One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε ότι προχώρησε σε συμφωνία για την πώληση 7.000.000 μετοχών της εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή.

Οι μετοχές αποκτήθηκαν από ισχυρούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι όμιλοι Intracom και Motor Oil, καθώς και τα επενδυτικά σχήματα Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης) και Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης), γεγονός που οδηγεί σε ουσιαστική διεύρυνση και ενίσχυση της μετοχικής βάσης της εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την εξαγορά της OTS εκτιμάται, με βάση τα έως σήμερα δεδομένα, ότι θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026. Χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος της Real Consulting είναι οι KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής.

Τέλος, η εταιρεία διευκρινίζει ότι, εφόσον παραληφθούν οι προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις βάσει του ν. 3556/2007 σχετικά με σημαντικές μεταβολές συμμετοχών, θα ακολουθήσουν άμεσα οι σχετικές ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.