Ακολουθούν εννέα πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν τους traders να περιορίσουν τον δισταγμό και να εκτελούν τη στρατηγική τους με μεγαλύτερη συνέπεια.

1. Δημιουργήστε μια λίστα ελέγχου πριν από κάθε συναλλαγή

Ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους περιορισμού των αμφιβολιών είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων προϋποθέσεων εισόδου.

Για παράδειγμα, ένας trader που ακολουθεί στρατηγική διάσπασης αντίστασης στον Nasdaq μπορεί να απαιτεί:

Η τιμή να διασπάσει ένα προκαθορισμένο επίπεδο αντίστασης.

Η δυναμική της αγοράς να υποστηρίζει την κίνηση.

Η ευκαιρία να εμφανίζεται μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει για τις συναλλαγές του.

Να έχουν υπολογιστεί εκ των προτέρων η τιμή εισόδου, το stop-loss, το μέγεθος της θέσης και ο στόχος κέρδους.

Εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, υπάρχει ένα έγκυρο σήμα σύμφωνα με τη στρατηγική. Αν λείπει κάποιο κρίσιμο στοιχείο, η συναλλαγή απορρίπτεται.

Η λίστα ελέγχου βοηθά να αποφεύγεται η ατελείωτη αναζήτηση επιβεβαιώσεων και μετατρέπει την απόφαση από συναισθηματική αντίδραση σε διαδικασία βασισμένη σε κανόνες.

Το σωστό ερώτημα δεν είναι αν αισθάνεστε άνετα με μια συναλλαγή, αλλά αν πληροί τα κριτήρια που έχετε ήδη ορίσει.

2. Κρατήστε τα διαγράμματα απλά

Η προσθήκη περισσότερων τεχνικών δεικτών δεν οδηγεί απαραίτητα σε καλύτερες αποφάσεις. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει αντικρουόμενα σήματα και να δυσκολέψει την εκτέλεση μιας στρατηγικής.

Για παράδειγμα, οι κινητοί μέσοι όροι μπορεί να δείχνουν ανοδική τάση, ο RSI να υποδεικνύει υπεραγορασμένες συνθήκες και ο MACD να εμφανίζει εξασθένηση της δυναμικής. Ο trader αρχίζει τότε να αλλάζει χρονικά πλαίσια ή να προσθέτει νέους δείκτες, αναζητώντας μια απόλυτη επιβεβαίωση που συχνά δεν υπάρχει.

Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι η χρήση της κίνησης της τιμής και ενός περιορισμένου αριθμού δεικτών, καθένας από τους οποίους εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό.

Εάν πολλοί δείκτες παρέχουν ουσιαστικά την ίδια πληροφορία, ενδέχεται να προσθέτουν περισσότερο θόρυβο παρά αξία.

3. Καθορίστε εκ των προτέρων τι θεωρείτε επαρκή ευκαιρία

Πολλοί traders αναζητούν την ιδανική συναλλαγή, στην οποία όλες οι ενδείξεις ευθυγραμμίζονται τέλεια. Τέτοιες περιπτώσεις, όμως, δεν εμφανίζονται συχνά. Η αναμονή για ένα απολύτως ιδανικό σήμα μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια αρκετών αξιόλογων ευκαιριών.

Χρήσιμο είναι να υπάρχει μια προκαθορισμένη κατηγοριοποίηση των setups. Μια συναλλαγή κορυφαίας ποιότητας μπορεί να διαθέτει ισχυρή δυναμική, πολλαπλές επιβεβαιώσεις και ευνοϊκές συνθήκες αγοράς. Μια ελαφρώς λιγότερο ισχυρή ευκαιρία μπορεί να πληροί όλα τα βασικά κριτήρια, αλλά να στερείται ορισμένων πρόσθετων ενδείξεων.

Το κρίσιμο είναι να έχει αποφασιστεί εκ των προτέρων ποια χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα και ποια απλώς ενισχύουν την αξιολόγηση της ευκαιρίας.

Τα αποτελέσματα από προηγούμενες συναλλαγές μπορούν να δείξουν αν τα setups χαμηλότερης αξιολόγησης έχουν θετική προσδοκώμενη αξία και αν δικαιολογούν τον κίνδυνο.

Ο στόχος δεν είναι η χαλάρωση των κανόνων, αλλά η αποφυγή συνεχών αλλαγών στα κριτήρια την ώρα που η αγορά κινείται.

4. Αντιμετωπίστε την αποχή ως κανονική απόφαση trading

Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε συναλλαγές κάθε ημέρα. Όταν η αγορά κινείται χωρίς σαφή κατεύθυνση, παραμένει εγκλωβισμένη σε στενό εύρος ή δεν εμφανίζει το επιθυμητό setup, η αποχή μπορεί να είναι η πιο σωστή επιλογή.

Η πίεση για επίτευξη ενός στόχου αξιολόγησης ή για παραγωγή κερδών σε έναν λογαριασμό χρηματοδοτούμενου trader μπορεί να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες συναλλαγές. Η ανάγκη να γίνει οπωσδήποτε κάτι στην αγορά συχνά καταλήγει σε αποφάσεις χαμηλής ποιότητας.

Μία καλά επιλεγμένη συναλλαγή μπορεί να είναι προτιμότερη από πέντε αμφίβολες.

Υπάρχει, ωστόσο, μια ουσιαστική διαφορά: άλλο είναι να αποφεύγετε μια συναλλαγή επειδή δεν πληρούνται τα κριτήρια και άλλο να απορρίπτετε ένα έγκυρο σήμα επειδή φοβάστε να αναλάβετε το ρίσκο.

Το πρώτο είναι πειθαρχία. Το δεύτερο είναι δισταγμός.

5. Θέστε ένα αυστηρό ημερήσιο όριο ζημιών

Ο φόβος συχνά συνδέεται με την αβεβαιότητα για το πόσα χρήματα μπορεί να χαθούν ή με την ανησυχία ότι μια κακή συνεδρίαση θα οδηγήσει σε διαδοχικές, συναισθηματικές αποφάσεις.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο prop trading, όπου η υπέρβαση των ορίων drawdown μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του χρηματοδοτούμενου λογαριασμού.

Η λύση είναι ο καθορισμός ενός ανώτατου ημερήσιου ορίου ζημιών πριν από την έναρξη των συναλλαγών. Για παράδειγμα, σε λογαριασμό 50.000 δολαρίων με μέγιστο επιτρεπόμενο drawdown 2.000 δολαρίων, ένας trader θα μπορούσε να ορίσει προσωπικό ημερήσιο όριο 200 δολαρίων, ανάλογα με τη στρατηγική του και τους κανόνες του λογαριασμού.

Ορισμένες πλατφόρμες προσφέρουν εργαλεία περιορισμού των συναλλαγών όταν επιτευχθεί ένα προκαθορισμένο όριο. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς λειτουργούν και αν μπορούν να παρακαμφθούν.

Το ημερήσιο όριο ζημιών πρέπει να αποτελεί κανόνα και όχι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον εαυτό σας. Όταν επιτευχθεί, η συνεδρίαση σταματά.

6. Εστιάστε στις πιθανότητες και όχι στις προβλέψεις

Ένα από τα συχνότερα ψυχολογικά λάθη στο trading είναι η πεποίθηση ότι πρέπει να γνωρίζετε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η αγορά στη συνέχεια.

Στην πραγματικότητα, η διαπραγμάτευση δεν απαιτεί σωστή πρόβλεψη σε κάθε συναλλαγή. Απαιτεί μια στρατηγική με μετρήσιμο πλεονέκτημα και συνεπή διαχείριση του κινδύνου όταν η αγορά κινείται αντίθετα από την προσδοκία σας.

Ας υποθέσουμε ότι μια στρατηγική έχει ποσοστό επιτυχίας 55% και αναλογία δυνητικού κέρδους προς ζημία 1:1. Πριν από τα κόστη συναλλαγών, η στρατηγική εμφανίζει θετική μαθηματική προσδοκία, παρότι περίπου το 45% των συναλλαγών αναμένεται να είναι ζημιογόνο σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα.

Αυτό σημαίνει ότι μια ζημία δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη αποτυχίας της στρατηγικής. Μπορεί να είναι ένα απολύτως φυσιολογικό αποτέλεσμα μέσα σε μια διαδικασία που αποδίδει θετικά μακροπρόθεσμα.

Τα ιστορικά δεδομένα, βέβαια, δεν εγγυώνται μελλοντικά κέρδη. Προσφέρουν, όμως, μια πιο αντικειμενική βάση για τη λήψη αποφάσεων από το ένστικτο και την προσπάθεια πρόβλεψης κάθε επόμενης κίνησης.

7. Δημιουργήστε μια ρουτίνα επαναφοράς μετά από δύσκολες συναλλαγές

Κάθε trader θα αντιμετωπίσει δύσκολες συνεδριάσεις. Μπορεί να υποστεί δύο συνεχόμενες ζημίες, να χάσει μια μεγάλη κίνηση ή να κλείσει μια θέση πρόωρα και στη συνέχεια να δει την τιμή να συνεχίζει προς την αρχική κατεύθυνση.

Αυτές οι εμπειρίες προκαλούν απογοήτευση και επηρεάζουν την κρίση στις επόμενες αποφάσεις.

Μια σύντομη ρουτίνα επαναφοράς μπορεί να βοηθήσει. Απομακρυνθείτε από την οθόνη για πέντε ή δέκα λεπτά, πιείτε λίγο νερό και εξετάστε τι συνέβη. Ακολουθήσατε τους κανόνες σας; Άλλαξαν οι συνθήκες της αγοράς; Είστε σε θέση να αξιολογήσετε ψύχραιμα την επόμενη ευκαιρία;

Ένα χρήσιμο ερώτημα είναι το εξής: Θα πραγματοποιούσατε την επόμενη συναλλαγή αν δεν είχε προηγηθεί η τελευταία ζημία ή το τελευταίο κέρδος;

Εάν η απάντηση αλλάζει εξαιτίας του προηγούμενου αποτελέσματος, υπάρχει πιθανότητα τα συναισθήματα να επηρεάζουν την κρίση σας.

Μερικές φορές αρκεί ένα σύντομο διάλειμμα. Σε άλλες περιπτώσεις, η καλύτερη απόφαση είναι να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση.

8. Μειώστε το μέγεθος της θέσης μέχρι να αποκτήσετε συνέπεια

Όταν ένας trader διστάζει συστηματικά πριν από την είσοδο, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι η στρατηγική, αλλά το μέγεθος της θέσης.

Για παράδειγμα, η διαπραγμάτευση ενός συμβολαίου Micro Nasdaq με κίνδυνο 40 δολαρίων μπορεί να είναι διαχειρίσιμη. Εάν το μέγεθος αυξηθεί σε δέκα συμβόλαια και ο κίνδυνος φτάσει τα 400 δολάρια, κάθε διακύμανση της τιμής αποκτά πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα.

Ο trader μπορεί τότε να αρχίσει να αμφισβητεί το stop-loss, να καθυστερεί την είσοδο ή να κατοχυρώνει τα κέρδη πρόωρα.

Η στρατηγική δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, όμως, η ψυχολογική αντίδραση στο οικονομικό ρίσκο.

Η μείωση του μεγέθους της θέσης επιτρέπει μεγαλύτερη συγκέντρωση στην εκτέλεση του σχεδίου και μικρότερη ενασχόληση με τις συνεχείς διακυμάνσεις του κέρδους και της ζημίας. Εάν ο φόβος εξακολουθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις, η εξάσκηση σε περιβάλλον προσομοίωσης μπορεί να βοηθήσει μέχρι να βελτιωθεί η συνέπεια.

Η αυτοπεποίθηση δεν προκύπτει από τις μεγαλύτερες θέσεις, αλλά από την ικανότητα να ακολουθείτε το σχέδιό σας με σταθερότητα.

9. Αφήστε τα δικά σας δεδομένα να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στη στρατηγική

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αμέτρητες και συχνά αντικρουόμενες απόψεις για το trading. Άλλοι θεωρούν απαραίτητο τον VWAP, άλλοι βασίζονται στους κινητούς μέσους όρους και άλλοι υποστηρίζουν ότι η κίνηση της τιμής αρκεί από μόνη της.

Η συνεχής αλλαγή στρατηγικής με βάση τις απόψεις τρίτων δυσκολεύει τη δημιουργία μιας σταθερής μεθόδου.

Πιο χρήσιμη είναι η συστηματική συλλογή προσωπικών δεδομένων. Το backtesting, το ημερολόγιο συναλλαγών και η καταγραφή των αποτελεσμάτων μπορούν να αποκαλύψουν πότε λειτουργεί καλύτερα μια στρατηγική και σε ποιες συνθήκες χάνει την αποτελεσματικότητά της.

Μεταξύ άλλων, αξίζει να παρακολουθούνται:

Το ποσοστό επιτυχημένων συναλλαγών.

Το μέσο κέρδος και η μέση ζημία.

Η αναλογία κέρδους προς ζημία.

Η προσδοκώμενη αξία μετά τα κόστη συναλλαγών.

Οι συνθήκες της αγοράς υπό τις οποίες η στρατηγική αποδίδει καλύτερα.

Η συνέπεια με την οποία τηρούνται οι κανόνες εισόδου και εξόδου.

Εάν ένα δείγμα 100 συναλλαγών εμφανίζει θετική προσδοκώμενη αξία μετά τα κόστη, αυτό αποτελεί ισχυρότερη βάση για τη λήψη αποφάσεων από μια απλή διαίσθηση. Δεν εγγυάται ότι η στρατηγική θα συνεχίσει να αποδίδει, αλλά παρέχει στοιχεία που μπορούν να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν.

Η αυτοπεποίθηση στο trading χτίζεται πριν από την είσοδο

Ο δισταγμός δεν αντιμετωπίζεται με την προσπάθεια να εξαφανιστεί κάθε αμφιβολία. Η αγορά δεν προσφέρει ποτέ απόλυτη βεβαιότητα και ακόμη και τα καλύτερα setups μπορούν να καταλήξουν σε ζημία.

Η ουσιαστική αλλαγή έρχεται όταν ο trader έχει προκαθορίσει τις συνθήκες εισόδου, το μέγεθος της θέσης, το stop-loss και το ημερήσιο όριο ζημιών. Με αυτόν τον τρόπο, η απόφαση δεν χρειάζεται να λαμβάνεται ξανά από την αρχή κάθε φορά που η τιμή κινείται.

Η πειθαρχία δεν σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή θα είναι κερδοφόρα. Σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση ένα σχέδιο, οι ζημίες παραμένουν εντός ελεγχόμενων ορίων και τα αποτελέσματα αξιολογούνται σε βάθος χρόνου.

Ο στόχος δεν είναι να κερδίζετε σε κάθε συναλλαγή, αλλά να εκτελείτε με συνέπεια μια στρατηγική που έχει αποδεδειγμένο πλεονέκτημα και διαχειρίσιμο κίνδυνο.