ενώ η State Grid Corporation of China, η οποία κατέχει το 24%, αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ όσο και η State Grid έχουν ήδη παράσχει comfort letters που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους.

Πότε ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Το βιβλίο προσφορών της αύξησης κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται — σύμφωνα με πληροφορίες — να ανοίξει στις 15 Ιουνίου και να παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες.

Η εταιρεία σχεδιάζει την έκδοση 250 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ενώ το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Πώς θα διατεθούν οι νέες μετοχές

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς που θα περιλαμβάνει:

δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές,

καθώς και διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Η διεθνής διάθεση θα πραγματοποιηθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του κανόνα Rule 144A.

Η τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές και θα καθοριστεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Προνομιακή κατανομή στους υφιστάμενους μετόχους

Η διοίκηση προτείνει την εφαρμογή μηχανισμού προτεραιότητας για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην αύξηση.

Στόχος είναι οι σημερινοί μέτοχοι να μπορέσουν να διατηρήσουν τουλάχιστον το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα προνομιακής κατανομής και στη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση, με κριτήρια όπως:

η μακροχρόνια επενδυτική συμπεριφορά,

η συναλλακτική δραστηριότητα,

και η συνολική στήριξη προς την εταιρεία.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου 2026-2029, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025-2034 του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις,

ενίσχυση του εθνικού δικτύου μεταφοράς,

νέα έργα υποδομών,

και επενδύσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ στο σύστημα.

Η αύξηση κεφαλαίου θεωρείται από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο και αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την επιτάχυνση των ενεργειακών επενδύσεων της χώρας.