Δομή της αύξησης και κατανομή κεφαλαίων

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχωρά σε συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς μέσω βιβλίου προσφορών.

Οι νέες μετοχές θα κατανεμηθούν:

85% στη διεθνή προσφορά

15% στην ελληνική δημόσια προσφορά

Κρίσιμη παράμετρος αποτελεί η συμμετοχή της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, η οποία έχει δεσμευτεί να διατηρήσει το ποσοστό της τουλάχιστον στο 51,12% μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Συμμετοχή Δημοσίου και στρατηγικών επενδυτών

Από το συνολικό ποσό του 1 δισ. ευρώ:

περίπου 530 εκατ. ευρώ καλύπτονται από το Ελληνικό Δημόσιο

περίπου 240 εκατ. ευρώ από τη State Grid

περίπου 250 εκατ. ευρώ από την αγορά

Η συμμετοχή του Δημοσίου θα καλυφθεί εν μέρει μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το υπόλοιπο από διαθέσιμα της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

Στρατηγική σημασία της αύξησης

Η αύξηση κεφαλαίου συνδέεται άμεσα με το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2026–2029, το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις της χώρας, όπως:

το Βόρειο Αιγαίο

τα Δωδεκάνησα

τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας θεωρείται καθοριστική για τη χρηματοδότηση των έργων και την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Μηχανισμός βιβλίου προσφορών και τελική τιμή

Η τελική τιμή διάθεσης, ο αριθμός των μετοχών και η τελική κατανομή θα καθοριστούν μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση από επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να καθορίσει ενδεικτικό εύρος τιμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ η τελική τιμή μπορεί να είναι χαμηλότερη ή ίση με την ανώτατη τιμή των 4,17 ευρώ.