Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησης του μεγέθους της έκδοσης πέραν των 650 εκατ. ευρώ, εφόσον η ζήτηση από τους επενδυτές κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η δημόσια προσφορά θα κατευθυνθεί κατά 80% σε διεθνείς επενδυτές και κατά 20% στην ελληνική επενδυτική κοινότητα, ενώ ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Bank of America Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe και UBS Europe. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συμμετοχή των κορυφαίων αυτών επενδυτικών τραπεζών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς το επενδυτικό σχέδιο και τις προοπτικές του ομίλου. Παράλληλα, ισχυρό χαρακτήρισε και το ενδιαφέρον που καταγράφεται για το υπό έκδοση ομολογιακό δάνειο.

Ο επικεφαλής της AKTOR χαρακτήρισε τη φετινή γενική συνέλευση ως την τελευταία στην οποία γίνεται αναφορά στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι η σημερινή εταιρεία δεν έχει πλέον καμία σχέση με εκείνη του 2022. Όπως ανέφερε, η σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επιτρέπει στον όμιλο να περάσει πλέον από τη φάση της ανασυγκρότησης στη φάση της δυναμικής ανάπτυξης.

Η νέα στρατηγική της AKTOR στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, το LNG και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αν και οι κατασκευές παραμένουν η βασική δραστηριότητα του ομίλου, στόχος είναι η αύξηση των επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών από δραστηριότητες που μειώνουν σταδιακά την εξάρτηση της κερδοφορίας από τον κατασκευαστικό κλάδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil. Ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε κομβικής σημασίας το έργο του FSRU Dioriga Gas στους Αγίους Θεοδώρους, επισημαίνοντας ότι θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της δραστηριότητας στον τομέα του LNG, δημιουργώντας σημαντικές και σταθερές ταμειακές ροές τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία για την εξαγορά του 75% των εταιρειών Θαλής και ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil, ενώ το υπόλοιπο 25% θα παραμείνει στον ενεργειακό όμιλο. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και να διευρύνει την παρουσία της AKTOR σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η διοίκηση έθεσε ως στόχο εγκατεστημένη ισχύ 550 MW το 2026 και 1 GW το 2027, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, στρατηγικός στόχος αποτελεί και η αυτόνομη εισαγωγή της AKTOR Ανανεώσιμες στο Χρηματιστήριο έως το 2030, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πλατφόρμας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι οι προβλέψεις της διοίκησης βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ήδη εξασφαλισμένα έργα και αποκτηθείσες εταιρείες, χωρίς να ενσωματώνουν πρόσθετο pipeline, ενώ διαβεβαίωσε ότι η ανάπτυξη του ομίλου θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή χρηματοοικονομική πειθαρχία και διατήρηση του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA σε απολύτως διαχειρίσιμα επίπεδα.