|
Μέχρι
στιγμής, η ζήτηση
εμφανίζεται
υπερτετραπλάσια του
ζητούμενου ποσού, αν και
η τελική εικόνα θα
αποτυπωθεί μετά το
κλείσιμο του βιβλίου
προσφορών, οπότε και θα
οριστικοποιηθεί το
συνολικό ύψος των
τοποθετήσεων.
Παράλληλα, η Alpha Bank
έδωσε τη δυνατότητα
στους επενδυτές που
κατέχουν υφιστάμενο
ομόλογο ύψους 450 εκατ.
ευρώ, με κουπόνι 7,50%
και ημερομηνία ανάκλησης
τον Ιούνιο του 2026,
είτε να το εξοφλήσουν
πρόωρα είτε να το
ανταλλάξουν με τη νέα
έκδοση. Η συγκεκριμένη
συναλλαγή εντάσσεται
στον ευρύτερο σχεδιασμό
της τράπεζας για
ευθυγράμμιση της
χρηματοδότησης με το
προφίλ λήξεων, ενίσχυση
της διαφοροποίησης των
πηγών κεφαλαίων και
περαιτέρω εξομάλυνση της
καμπύλης ωριμάνσεων.
Στον
ρόλο των συνδιοργανωτών
συμμετέχουν οι Citi,
Deutsche Bank, JPMorgan,
HSBC, UBS και UniCredit,
υπογραμμίζοντας τη
διεθνή απήχηση της
έκδοσης.
|