Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία στην
ανακοίνωση της:
Η ΔΕΗ Α.Ε. (ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι,
κατόπιν της έγκρισης από την Εκτακτη Γενική
Συνέλευση του Εκδότη, την 19η Οκτωβρίου 2021,
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου
4548/2018, επί της οποίας θα αποφασίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη, δυνάμει της
δοθείσας από την ως άνω Εκτακτη Γενική Συνέλευση
εξουσιοδότησης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»),
υπέγραψε συμφωνία (η «Συμφωνία Cornerstone») με
τη Selath Holdings S.a r.l. («ο Cornerstone
Επενδυτής»), οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από
επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία
συμβουλεύει η CVC
Advisers Greece S.M.S.A. και/ή
οι θυγατρικές της.
Με
βάση τους όρους της
Συμφωνίας Cornerstone, ο
Cornerstone Επενδυτής
έχει συμφωνήσει να
εγγράφει για την αγορά
εκδοθησομένων κοινών
μετοχών του Εκδότη με
συνολική δέσμευση που
δεν θα υπερβαίνει τα €395
εκατομμύρια, εφόσον
πληρούνται ορισμένες
προϋποθέσεις,
περιλαμβανόμενου του ότι
η τιμή διάθεσης των
εκδοθησομένων μετοχών
δεν θα υπερβαίνει τα €9 ανά
εκδοθησομένη κοινή
μετοχή. Επιπροσθέτως,
δυνάμει της Συμφωνίας
Cornerstone ο Εκδότης
έχει συμφωνήσει, ότι, με
την επιφύλαξη των όρων
που έχουν περιληφθεί σε
αυτή, ο Cornerstone
Επενδυτής θα έχει εγγύηση
κατανομής του
αριθμού κοινών μετοχών
που απαιτείται, ώστε
αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου να
έχει στην κατοχή του
τουλάχιστον το 10% του
συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα
ψήφου. Ο Cornerstone
Επενδυτής θα λάβει τις
εκδοθησόμενες μετοχές
μέσω της Ιδιωτικής
Τοποθέτησης εκτός
Ελλάδας που θα λάβει
χώρα στο πλαίσιο της
Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου, και ως τμήμα
αυτής.
Ο Επενδυτής έχει
δεσμευθεί να τηρήσει
εξάμηνη περίοδο
υποχρεωτικής διακράτησης
μετά την ολοκλήρωση της
Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου, με την
επιφύλαξη ορισμένων
περιορισμένων εξαιρέσεων.
Όπως προβλέπεται από την
εξουσιοδότηση που έχει
δοθεί από την Εκτακτη
Γενική Συνέλευση, οι
όροι της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου
συμπεριλαμβανομένης της
Συμφωνίας Cornerstone,
υπόκεινται στην έγκριση
του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εκδότη.