|
|
|
Ο ρυθμός προόδου σύμφωνα
με στελέχη της τράπεζας
είναι τέτοιος που
επιτρέπει την επίτευξη
του στόχου ολοκλήρωσης
τού Project Galaxy εντός
του 2020, παρά τις
καθυστερήσεις που
προκάλεσε η κρίση του
κορονοϊού.
Η
Alpha Bank, σύμφωνα με
πληροφορίες, πέτυχε
αφενός την ολοκλήρωση
της πώλησης του
χαρτοφυλακίου Neptune,
αφετέρου δε έκανε
αποφασιστικά βήματα για
την υλοποίηση του
Project Galaxy, για το
οποίο έλαβε, το βράδυ
της Παρασκευής, τις μη
δεσμευτικές προσφορές
κορυφαίων επενδυτικών
σχημάτων.
Galaxy
Ο
μεθοδικός σχεδιασμός και
οι αποφασιστικές
κινήσεις της Alpha Bank,
όπως αναφέρουν πηγές της
τράπεζας, αρχίζουν πλέον
να γίνονται ορατές και
προς την αγορά. Μετά την
πολύ επιτυχημένη
συναλλαγή Neptune, τη
δρομολόγηση απόκτησης
του 100% της Cepal και
την τοποθέτηση της νέας
διοικητικής ομάδας, η
διαδικασία τιτλοποίησης
του Galaxy και πώλησης
της Cepal είναι επίσης
σε πολύ προχωρημένο
σημείο.
Την
Παρασκευή, κατατέθηκαν
οι μη δεσμευτικές
προσφορές για το
χαρτοφυλάκιο Galaxy και
την απόκτηση της Νέας
Cepal, του νέου δηλαδή
mega-servicer της
ελληνικής αγοράς.
Στελέχη της Τράπεζας
εμφανίζονται πολύ
ικανοποιημένα από τον
αριθμό και την ποιότητα
των προσφορών, κάνοντας
λόγο για «ευχάριστο
πονοκέφαλο».
Το
πολύ θετικό μήνυμα από
τη διαδικασία είναι ότι
η ποιότητα των επενδυτών
είναι τέτοια που
προκαλεί αισιοδοξία ότι
η Cepal θα μεταβιβαστεί
σε ισχυρό σχήμα,
δημιουργώντας συνθήκες
ανάπτυξης, ασφάλειας και
ικανοποίησης και στους
εργαζομένους της νέας
εταιρίας.
Σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που έχει
ανακοινώσει η διοικητική
ομάδα της Alpha Bank,
τόσο η διαδικασία του
carve-out και
συγκρότησης της Νέας
Cepal όσο και η λήψη των
δεσμευτικών προσφορών
για το προς τιτλοποίηση
χαρτοφυλάκιο σχεδιάζεται
να ολοκληρωθούν στο
τέλος του τρίτου
τριμήνου του 2020.
Cepal
Όπως είναι γνωστό, η
Alpha Bank έχει ήδη
δρομολογήσει τις
διαδικασίες για την
απόκτηση του 100% της
Cepal, ώστε να
επιταχυνθεί η διαδικασία
ενοποίησης των
διευθύνσεων διαχείρισης
ΜΕΑ της Alpha Bank με
την υφιστάμενη
δραστηριότητα της Cepal.
Στο
πλαίσιο του Project
Galaxy, η Alpha Bank θα
διαθέσει στη συνέχεια
προς πώληση σε διεθνείς
επενδυτές έως το 100%
των μετοχών της Cepal με
στόχο να δημιουργηθεί η
ισχυρότερη, με όρους
χαρτοφυλακίου υπό
διαχείριση και
προοπτικών, ανεξάρτητη
εταιρία διαχείρισης μη
εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων στην ελληνική
αγορά. Ταυτοχρόνως, η
Cepal θα συνεχίσει να
παρέχει υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες διαχείρισης
στους πελάτες της και να
διευρύνει τις
δραστηριότητές της.
Ήδη,
από την 1η Ιουλίου τη
θέση του CEO της Cepal
ανέλαβε ο Θεόδωρος
Αθανασόπουλος,
εντεταλμένος γενικός
διευθυντής Καθυστερήσεων
Επιχειρήσεων της Alpha
Bank, στη θέση του
ιδρυτή της εταιρείας R.
Langstaff. Παράλληλα,
έχει συγκροτηθεί ειδική
ομάδα έργου (Carve-Out
Committee) με τη
συμμετοχή στελεχών της
Alpha Bank και της Cepal,
ώστε να διασφαλιστεί ότι
τα σημαντικά
πλεονεκτήματα που
διαθέτουν και οι δύο
οργανισμοί θα
συνδυαστούν με τον
καλύτερο και πλέον
παραγωγικό τρόπο.
Με
την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ενοποίησης,
τους προσεχείς μήνες,
Εκτελεστικός Πρόεδρος
της Νέας Cepal
αναλαμβάνει ο Αρτέμιος
Θεοδωρίδης, γενικός
διευθυντής Καθυστερήσεων
και Διαχείρισης
Διαθεσίμων της τράπεζας.
Πλήρης εγγύηση με
Neptune
Η
Alpha Bank κατάφερε να
κλείσει μια πολύ
επιτυχημένη συμφωνία για
το χαρτοφυλάκιο Neptune
δείχνοντας ευελιξία κατά
τη διάρκεια της έξαρσης
του κορονοϊού και
αξιοποιώντας την βαθιά
της εμπειρία σε σύνθετες
συναλλαγές.
Συγκεκριμένα, προέβη στη
σύναψη δεσμευτικής
συμφωνίας με την εταιρία
Poseidon Financial
Investor DAC, η οποία
χρηματοδοτείται από
επενδυτικά κεφάλαια υπό
τη διαχείριση εταιριών
συνδεδεμένων με τη
Fortress Investment
Group LLC, για την
πώληση χαρτοφυλακίου Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων
Ελληνικών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
εξασφαλισμένων κυρίως με
ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία (το «Χαρτοφυλάκιο
Neptune»), συνολικής
λογιστικής αξίας ύψους
1,1 δισ. ευρώ, με
ημερομηνία αναφοράς την
30/6/2019.
Το
συνολικό τίμημα για το
Χαρτοφυλάκιο Neptune
ανέρχεται σε 268 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 24% περίπου
επί της συνολικής
λογιστικής αξίας,
δυνάμενο να αυξηθεί
περαιτέρω μέσω
μεταβλητού τιμήματος (earnout)
κατά 70 εκατ. ευρώ ή σε
ποσοστό έως 30% επί της
λογιστικής αξίας.
Σε
σχέση με πρόσφατες
αντίστοιχες συναλλαγές,
η Alpha Bank κινήθηκε
στρατηγικά επιλέγοντας
να διασφαλίσει με τον
βέλτιστο τρόπο τα
συμφέροντά της, αναφέρει
η τράπεζα. Προς τούτο,
εξασφάλισε τη λήψη
εγγυητικής επιστολής
τράπεζας του εξωτερικού
(NatWest) με investment
grade πιστοληπτική
διαβάθμιση για την
κάλυψη των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τη
συμφωνία. Παράλληλα,
πέραν του ότι αποδέχθηκε
μέρος του τιμήματος (έως
20%) να είναι μεταβλητό,
προκειμένου να
επωφεληθεί από τυχόν
υπεραξίες που θα
προκύψουν από τη
διαχείριση του
χαρτοφυλακίου,
διασφάλισε και ότι η
μεταβατική διαχείριση
του χαρτοφυλακίου θα
γίνει από την Cepal, με
σκοπό τη μεγιστοποίηση
των προσόδων.
|
|