|
Τα
βασικά χαρακτηριστικά
της έκδοσης
Το
ομόλογο είναι
πράσινο Senior Preferred,
υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας,
διάρκειας πέντε ετών, με
δικαίωμα ανάκλησης μετά
την παρέλευση τεσσάρων
ετών. Εντάσσεται στο
πλαίσιο του προγράμματος
Global Medium Term Note
Programme της
Εθνικής, συνολικού ύψους
5 δισ. ευρώ.
Αρχικά,
η τιμολόγηση είχε
τοποθετηθεί κοντά στο
mid swap +105 μονάδες
βάσης, που
αντιστοιχούσε σε απόδοση
περίπου 3,63%. Ωστόσο,
κατά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η τελική
απόδοση περιορίστηκε στο
mid swap +75 μονάδες
βάσης, ήτοι
κοντά στο 3,32%,
αντανακλώντας τη
δυναμική της ζήτησης.
Παράλληλη πρόταση
επαναγοράς υφιστάμενου
ομολόγου
Ταυτόχρονα με τη νέα
έκδοση, η Εθνική Τράπεζα
γνωστοποίησε την πρόθεσή
της να προχωρήσει σε
προαιρετική εξαγορά
έναντι μετρητών
υφιστάμενου ομολόγου
σταθερού επιτοκίου
7,25%, με λήξη το 2027.
Η συγκεκριμένη κίνηση
εντάσσεται στη
στρατηγική ενεργητικής
διαχείρισης του
παθητικού και
βελτιστοποίησης του
κόστους χρηματοδότησης.
Η
επίσημη ανακοίνωση της
ΕΤΕ
Σύμφωνα
με τη σχετική
ανακοίνωση, η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος
γνωστοποίησε στο
επενδυτικό κοινό, βάσει
του Κανονισμού (ΕΕ)
596/2014 και του νόμου
3556/2007, την έναρξη,
στις 26 Ιανουαρίου 2026,
προαιρετικής πρότασης
εξαγοράς σε σχέση με
ομολογίες υψηλής
εξοφλητικής
προτεραιότητας ύψους 500
εκατ. ευρώ, σταθερού
επιτοκίου 7,250%, με
ημερομηνία λήξης το
2027.
Παράλληλα, η τράπεζα
ανακοίνωσε την πρόθεσή
της να προχωρήσει, υπό
την επιφύλαξη των
συνθηκών της αγοράς,
στην έκδοση νέας σειράς
ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής
προτεραιότητας (MREL),
εκφρασμένων σε ευρώ, στο
πλαίσιο του ίδιου
προγράμματος Global
Medium Term Note
Programme. Για τις νέες
ομολογίες προβλέπεται η
εισαγωγή τους προς
διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου.
Η
ολοκλήρωση της πρότασης
εξαγοράς τελεί υπό την
προϋπόθεση της επιτυχούς
υλοποίησης της νέας
έκδοσης, με τον
διακανονισμό και των δύο
συναλλαγών να αναμένεται
να πραγματοποιηθεί την
ίδια ημέρα.
Οι
ανάδοχοι και οι νομικές
επισημάνσεις
Τη
διαδικασία
διαχειρίζονται οι
BofA Securities Europe,
Deutsche Bank, Goldman
Sachs Bank Europe,
Morgan Stanley Europe,
Natixis και Banco
Santander, ενώ
η τράπεζα διευκρινίζει
ότι η ανακοίνωση δεν
συνιστά πρόσκληση ή
δημόσια προσφορά
συμμετοχής, καθώς η
διανομή της ενδέχεται να
υπόκειται σε
περιορισμούς σε
ορισμένες δικαιοδοσίες.
|
