|
Ιστορικά
χαμηλό επιτοκιακό
περιθώριο
Το νέο
ομόλογο έχει
διάρκεια 6 ετών
και δυνατότητα
προεξόφλησης στα 5 έτη,
με κουπόνι
3,125% και
τελική απόδοση
3,202%.
Η
τιμολόγηση διαμορφώθηκε
σε εξαιρετικά
ανταγωνιστικά επίπεδα,
με μείωση του
πιστωτικού περιθωρίου
κατά 28 μονάδες βάσης
έναντι των αρχικών
εκτιμήσεων, ως
αποτέλεσμα της ισχυρής
ζήτησης και της
εμπιστοσύνης των
επενδυτών.
Το
τελικό spread
των 92 μονάδων βάσης
πάνω από το mid-swap
συνιστά το
χαμηλότερο περιθώριο που
έχει επιτευχθεί ιστορικά
για έκδοση αντίστοιχης
διάρκειας από ελληνική
τράπεζα.
Ισχυρό
διεθνές ενδιαφέρον
Περισσότεροι από
140 επενδυτές
συμμετείχαν στην έκδοση,
με:
74%
των εντολών να
προέρχονται από
κορυφαίους
διαχειριστές κεφαλαίων,
23%
από διεθνείς
τραπεζικούς οργανισμούς,
ενώ το 84% της
συνολικής κατανομής
κατευθύνθηκε σε
ξένους επενδυτές.
Η
συμμετοχή αυτή
επιβεβαιώνει τη
διαχρονική ικανότητα της
Alpha Bank να προσελκύει
διεθνή κεφάλαια
υπό όρους εμπιστοσύνης
και αξιοπιστίας.
Επένδυση
στη βιωσιμότητα
Τα
έσοδα από την
έκδοση θα
αξιοποιηθούν για τη
χρηματοδότηση
πράσινων επενδύσεων,
επιβεβαιώνοντας τη
δέσμευση της
Alpha Bank στη
βιωσιμότητα και
τη μετάβαση σε μια πιο
πράσινη και
υπεύθυνη οικονομία.
Οι
BNP Paribas,
Crédit Agricole
CIB,
HSBC,
J.P. Morgan,
Morgan Stanley
και UniCredit
ενήργησαν ως
Συντονιστές της Έκδοσης
(Joint Bookrunners).
Δήλωση
της Κατερίνας Μαρμαρά
Η
Chief of Global
Markets and Group
Treasurer της
Τράπεζας,
Κατερίνα Μαρμαρά,
δήλωσε:
«Η
επιτυχής τιμολόγηση του
πράσινου ομολόγου ύψους
500 εκατ. ευρώ αποτελεί
στρατηγικό
ορόσημο για την
Alpha Bank. Ενισχύει τη
χρηματοδοτική μας
ευελιξία για τη στήριξη
πράσινων και
βιώσιμων επενδύσεων
και επιβεβαιώνει την
εμπιστοσύνη των διεθνών
αγορών στο
πιστωτικό μας προφίλ.
Η ισχυρή
υπερκάλυψη, η συμμετοχή
κορυφαίων θεσμικών
επενδυτών και η τελική
τιμολόγηση σε
ιστορικά χαμηλό spread
για αντίστοιχο ομόλογο
ελληνικής τράπεζας
αντικατοπτρίζουν τη
θετική αποτίμηση
της στρατηγικής μας
και της σταθερής
αναπτυξιακής πορείας
της Alpha Bank.»
|
