Στις αγορές βγαίνει αύριο για senior preferred ομόλογο τριετούς
διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα δύο χρόνια
η Alpha Bank, που έχει ήδη δώσει τη σχετική
εντολή στην Morgan Stanley, με στόχο να
αντλήσεις περί τα 200-300 εκατ. ευρώ, εν μέσω
μιας δύσκολης συγκυρίας λόγω της ανόδου των
speads.
Τα
κεφάλαια που θα
αντληθούν θα
διοχετευθούν για την
κάλυψη των απαιτήσεων
ΜREL (Eλάχιστες
Απαιτήσεις Ιδίων
Κεφαλαίων και Επιλέξιμων
Υποχρεώσεων).
H
διοίκηση της τράπεζες επέλεξε
διάρκεια 3 ετών, αντί
5ετή ή 7ετή, όπως στο
παρελθόν, ώστε να έχει
δυνατότητα
αναχρηματοδότησης στα
δύο έτη, εφόσον
βελτιωθούν οι συνθήκες
στις αγορές.
Συνολικά η Alpha Bank
από το 2019 μέχρι σήμερα
έχει αντλήσει 2,7 δισ. ευρώ.
Η
τελευταία έκδοση
ομολόγου από την τράπεζα
ήταν τον Δεκέμβριο του
2021 με senior preferred
ύψους 400 εκατ. ευρώ,
2ετούς διάρκειας χωρίς
δικαίωμα ανάκλησης το
πρώτο έτος και επιτόκιο
έκδοσης 3% μέσω
ιδιωτικής τοποθέτησης.