Στρατηγική πίσω από την εξαγορά

Η συμφωνία επεκτείνει ουσιαστικά την παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική, προσθέτοντας 14 αγορές πέραν της Νιγηρίας και της Αιγύπτου, καλύπτοντας πάνω από το 50% του πληθυσμού της ηπείρου. Μετά την ολοκλήρωση, η εταιρεία θα αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην Αφρική, με pro forma όγκους πωλήσεων 4 δισ. μονάδων κιβωτίων, έσοδα 14,1 δισ. ευρώ και EBIT 1,4 δισ. ευρώ το 2024.

Η εξαγορά διαφοροποιεί το γεωγραφικό αποτύπωμα της Coca-Cola HBC, προσφέροντας πρόσβαση σε αγορές υψηλής ανάπτυξης με νεανικό πληθυσμό και σημαντικό δυναμικό αύξησης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης. Η CCBA είναι κορυφαίος παίκτης στην κατηγορία των μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση (NARTD) με πάνω από 40 παγκόσμιες και τοπικές μάρκες, ισχυρό ιστορικό απόδοσης και δέσμευση σε ταλέντο, βιωσιμότητα και κοινότητες.

Η εξαγορά αξιοποιεί την εμπειρία της Coca-Cola HBC στις αναδυόμενες αγορές και ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία με την TCCC, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οικονομικές επιπτώσεις της εξαγοράς

Η εξαγορά αναμένεται να έχει μονοψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση, ενώ η μόχλευση θα φτάσει προς το ανώτατο όριο του μεσοπρόθεσμου εύρους-στόχου της εταιρείας, χωρίς να επηρεαστεί η πιστοληπτική αξιολόγηση. Το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών θα ακυρωθεί, διατηρώντας τις προτεραιότητες κατανομής κεφαλαίου αμετάβλητες.

Η Coca-Cola HBC δεσμεύεται στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Αφρική, μέσω τοπικής παραγωγής, διανομής και συνεργασίας με τοπικούς προμηθευτές, ενώ επενδύει στην ανάπτυξη ταλέντου και ικανοτήτων. Η εταιρεία κατατάσσεται σταθερά ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών στον κόσμο από τους Dow Jones Best-in-Class και συμμετέχει σε πρωτοβουλίες όπως η Πρωτοβουλία Διαχείρισης Υδάτων στην Αφρική του Συστήματος Coca-Cola, με επενδύσεις σχεδόν 25 εκατ. δολαρίων έως το 2030 σε 20 χώρες.

Ο συνδυασμός Coca-Cola HBC και CCBA ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της πρώτης στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής, και σχεδιάζεται δευτερογενής εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.