| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Δευτέρα, 03/11/2025

                  

 

 

Με εντυπωσιακή επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου υβριδικού ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) της Eurobank, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε περίπου 4,5 φορές, συγκεντρώνοντας πάνω από 2,4 δισ. ευρώ για το ζητούμενο ποσό των 600 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να μειώσει την απόδοση από 6,625% στο 6,25%, πετυχαίνοντας ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Το νέο ομόλογο, το οποίο διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης σε οκτώ χρόνια, θα συμβάλει στην ενίσχυση των κεφαλαίων Tier I και στη χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών του ομίλου. Στην κοινοπραξία της έκδοσης συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς οίκοι – Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura – ενώ η Ambrosia και η Euroxx είχαν ρόλο Co-Lead Managers.

 

Η Moody’s αναμένεται να αποδώσει στο ομόλογο αξιολόγηση Ba3, ενώ η Eurobank διατηρεί τις αξιολογήσεις BB+ από την S&P και BBB- από τη Fitch, αμφότερες με θετικές προοπτικές.

Ισχυρή επίδοση και προοπτική υπέρβασης στόχων

Η Eurobank φαίνεται να υπερβαίνει με άνεση τους στόχους της για το 2025. Ο διευθύνων σύμβουλος, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε ότι η διανομή μερίσματος θα κινηθεί πάνω από το 50% των καθαρών κερδών, φτάνοντας πιθανώς έως το 60%, με προμέρισμα που θα δοθεί στις 12 Νοεμβρίου. Ο δείκτης αποδοτικότητας εκτιμάται ότι θα κλείσει κοντά στο 16%, υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Πιστωτική επέκταση: 3,3 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με νέο στόχο τα 4 δισ. ευρώ.

Υπό διαχείριση κεφάλαια: 9,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση.

Έσοδα από προμήθειες: επιταχύνονται, κυρίως από bancassurance και asset management.

Η επιτυχής έκδοση του AT1, σε συνδυασμό με τις ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Eurobank ως ηγετικής δύναμης στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο εμπιστοσύνης από τις αγορές.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum