Η ανταλλαγή των μετοχών

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από την αγορά, η δημόσια πρόταση που εκκίνησε στις 25 Ιουνίου και αφορά στην απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών κοινών μετοχών της Metlen Α.Ε. κινείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Με ξεκάθαρο στόχο, δηλαδή τη δημιουργία μιας ενιαίας εισηγμένης στο Ηνωμένο Βασίλειο (primary listing), αλλά με διατηρημένη την παραγωγική και οικονομική της καρδιά στην Ελλάδα (secondary listing στο ΧΑ), η Metlen Energy & Metals ολοκληρώνει σήμερα στις 2 το μεσημέρι το σχέδιο για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της “SA”, προκειμένου να ενώσει όλες τις δραστηριότητές της υπό την ομπρέλα της νεοσύστατης Metlen PLC.

Στις 4 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η εισαγωγή της Metlen στο LSE

Ουσιαστικά με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και κατά την εισαγωγή στο LSE, η Metlen Energy & Metals PLC αναμένεται να κατέχει τουλάχιστον το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen A.E. και θα καταστεί η μητρική της. Εάν το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης είναι τουλάχιστον 90% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε., η PLC θα ασκήσει σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο το δικαίωμα εξαγοράς και επομένως να καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Metlen A.E. και η μητρική εταιρεία του.

Σε περίπτωση που η Metlen PLC αποκτήσει τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων μετόχων. Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε μία μετοχή ανταλλάγματος είτε 39,62 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή

Τα επόμενα ορόσημα

Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουλίου, ενώ η ολοκλήρωση και η εκκαθάριση της διαδικασίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν την 1η Αυγούστου. Την ίδια ημέρα θα εκδοθούν οι μετοχές ανταλλάγματος και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των μετόχων στο CREST και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Στις 4 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η εισαγωγή της Metlen στο LSE.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης εξαρτάται από την έγκριση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με ελάχιστη απαίτηση διασποράς 10%, καθώς και από την αποδοχή τουλάχιστον 128.797.345 μετοχών της εταιρείας, που αντιστοιχεί στο 90% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που η Metlen PLC αποκτήσει τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων μετόχων. Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε μία μετοχή ανταλλάγματος είτε 39,62 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή.

Η τελική ημερομηνία για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς είναι η 27η Οκτωβρίου.

Τα οφέλη από την εισαγωγή της Metlen στο LSE

Ο πρόεδρος και CEO της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος σε πρόσφατο μήνυμα του είχε σημειώσει τα οφέλη για τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση:

Διατηρούν τη συμμετοχή τους στην METLEN PLC πλέον — η οποία τοποθετείται σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

Η ΜΕΤLEN PLC θα έχει πρόσβαση σε ενισχυμένες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και άντλησης κεφαλαίων.

Συνεχίζουν να είναι μέτοχοι σε μια διεθνή πια εταιρία με ισχυρή απόδοση, διεθνή επέκταση και βαθιά διαχρονική σχέση με την Ελλάδα.

«Αν και η εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι ένα διεθνές βήμα, η ταυτότητά μας παραμένει ελληνική», τόνιζε στο μήνυμα του ο κ. Μυτιληναίος

Η στήριξη από τους μεγάλους μετόχους

Έχει γίνει γνωστό ότι ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος του Προτεινόντα, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος και οι εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd έχουν δηλώσει εγγράφως στον Προτείνοντα ότι θα προσφέρουν στη Δημόσια Πρόταση όλες τις Μετοχές της Εταιρείας που κατέχουν, οι οποίες ανέρχονται σε 30.899.783 και αντιπροσωπεύουν περίπου 21,59% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, η Fairfax Financial Holdings Limited (η «Fairfax») έχει δηλώσει εγγράφως στον Προτείνοντα ότι οι Μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες ελέγχει έμμεσα η Fairfax μέσω θυγατρικών του ομίλου της, θα προσφερθούν στη Δημόσια Πρόταση έναντι Μετοχών του Προτείνοντα, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου και του Ενημερωτικού Δελτίου, αυτές οι μετοχές ανέρχονταν σε 9.188.047, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 6,42% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στις οποίες αναμένεται να προστεθούν και οι συνολικά 2.750.000 ίδιες Μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες απέκτησαν θυγατρικές του ομίλου της Fairfax, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 03.07.2025 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος