Στο τραπέζι 128 εκατ. μετοχές – Κλειδί το 90%

Η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε., προκειμένου να ενεργοποιήσει τις διατάξεις εξαναγκαστικής εξαγοράς και στη συνέχεια να αποσύρει τη μετοχή από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση, η Metlen «έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις» για την έναρξη της διαδικασίας, τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα όσο και από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεσμεύσεις συμμετοχής από Μυτιληναίο

Τη δημόσια πρόταση στηρίζει ο ιδρυτής του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος μαζί με τις εταιρείες Frezia, Kilteo, Melvet και Fairfax έχει ήδη δεσμευτεί γραπτώς να συμμετάσχει, προσφέροντας 40 εκατ. μετοχές ή το 28% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε.

Η Metlen ήδη θεωρείται ότι ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, περίπου 21,6% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω των προαναφερθέντων συνδεδεμένων εταιρειών.

Μετοχές ή μετρητά

Οι μέτοχοι που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση μπορούν να επιλέξουν είτε νέες μετοχές της Metlen σε άυλη μορφή είτε, εφόσον ενεργοποιηθεί η εξαγορά μειοψηφίας, αντάλλαγμα σε μετρητά ύψους 39,62 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό βασίζεται στη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή εξαμήνου της μετοχής της εταιρείας στο Χ.Α., και θεωρείται «δίκαιο και εύλογο» βάσει των διατάξεων του νόμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης για όσους μετόχους επιλέξουν να λάβουν μετοχές ως αντάλλαγμα – ένα σημαντικό πλεονέκτημα για επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ιστορική διπλή εισαγωγή στα χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει στις 4 Αυγούστου 2025, τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η εισαγωγή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου θα έχει κατανεμηθεί σε ευρύ επενδυτικό κοινό, όπως απαιτείται από τους κανόνες διασποράς της βρετανικής αγοράς.

Την εταιρεία συμβουλεύουν στην όλη διαδικασία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς, που έχουν αναλάβει ρόλο συμβούλων και για την εισαγωγή στο Χ.Α.

Διαγραφή από το ταμπλό και επόμενη ημέρα

Εφόσον, μετά το πέρας της δημόσιας πρότασης ή/και της εξαγοράς μειοψηφίας, η Metlen ελέγχει τουλάχιστον το 95% των μετοχών, θα προχωρήσει στην αποχώρηση της μετοχής από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν απόφασης έκτακτης γενικής συνέλευσης. Το μέτρο αυτό αναμένεται να επιτρέψει ευελιξία στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας και ενίσχυση της ενιαίας κεφαλαιακής δομής.