|
Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, η ολοκλήρωση
της συναλλαγής υπόκειται
σε συνήθεις όρους και
εγκρίσεις,
συμπεριλαμβανομένης της
έγκρισης από την
Ελληνική Επιτροπή
Ανταγωνισμού, οι οποίες
αναμένεται να ληφθούν
κατά τους προσεχείς
μήνες.
Η attica λειτουργεί τα
μεγαλύτερα
πολυκαταστήματα στην
Ελλάδα, με παρουσία στην
Αθήνα (Citylink, Golden
Hall, The Mall) και στην
Θεσσαλονίκη
(Mediterranean Cosmos,
Tsimiski). Είναι η
μεγαλύτερη εταιρεία του
κλάδου της στην Ελλάδα
και από την ίδρυσή της
το 2005 μέχρι και σήμερα
έχει επιτύχει
σημαντικούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Η attica
διαχειρίζεται συνολικά
62.000 τ.μ., απασχολεί
2.000 άτομα και
συνεργάζεται με
περισσότερους από 300
προμηθευτές. Το 2022
παρουσίασε κύκλο
εργασιών 190 εκατ. ευρώ,
EBITDA 19,3 εκατ. ευρώ,
ΚΠΦ 12,4 εκατ. ευρώ και
είχε μηδενικό καθαρό
δανεισμό. Το πρώτο
τετράμηνο του 2023, είχε
κύκλο εργασιών 58,9
εκατ. ευρώ έναντι 49,4
εκατ. ευρώ το 2022,
EBITDA 4,84 εκατ. ευρώ
έναντι 1,14 εκατ. ευρώ
το 2022, ΚΠΦ 2,5 εκατ.
ευρώ, έναντι ΚΠΦ -0,98
εκατ. το 2022 (όλα τα
μεγέθη χωρίς την
επίδραση του IFRS 16).
Το τίμημα για την
συναλλαγή ανέρχεται σε
100 εκατ. ευρώ και θα
καλυφθεί από τραπεζικό
δανεισμό 65 εκατ. ευρώ
και από ίδια κεφάλαια 35
εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, η IDEAL θα
προχωρήσει σε έκτακτη
γενική συνέλευση, η
οποία θα αποφασίσει την
αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου, με κατάργηση
του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών
μετόχων υπέρ των μετόχων
της attica, με την
έκδοση 7.869.000 νέων
μετοχών στην τιμή των
4,15 ευρώ ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι
της attica θα αγοράσουν
από την IDEAL τις
592.000 ίδιες μετοχές
που κατέχει, στην τιμή
των 4,15 ευρώ ανά
μετοχή. Η δομή αυτή της
συναλλαγής αυξάνει τα
Ίδια Κεφάλαια της IDEAL
Holdings ενώ οι μέτοχοι
της attica θα αποκτήσουν
το 17,36% της IDEAL μετά
την αύξηση του
Μετοχικού κεφαλαίου.
Ο διευθύνων σύμβουλος
της Αττικά
Πολυκαταστήματα, Δημοσθένης
Μπούμης σχολίασε:
«Είμαστε χαρούμενοι που
γινόμαστε μέρος αυτού
του επιτυχημένου ομίλου
και κυρίως διότι
γνωρίζουμε την
επενδυτική του φιλοσοφία
και τον στόχο του να
δημιουργεί υπεραξίες.
Πιστεύουμε ότι με την
συνεργασία μας και με
την συμπαράσταση των
μετόχων μας, θα
συνεχίσουμε να
προσφέρουμε αξία στους
μετόχους μας και θα
προχωρήσουμε ταχύτερα
στα επόμενα επενδυτικά
μας βήματα. Ο κοινός μας
στόχος είναι να
συνεχίζουμε να έχουμε το
attica στην κορυφή της
προτίμησης καταναλωτών,
προμηθευτών και
εργαζομένων».
Ο πρόεδρος της IDEAL
Holdings Λάμπρος
Παπακωνσταντίνου σχολίασε:
«Ανυπομονούμε να
ολοκληρώσουμε την
επένδυση της attica και
να καλωσορίσουμε τα
στελέχη, τους
εργαζόμενους και τους
μετόχους στην οικογένειά
μας. Η συναλλαγή
αποδεικνύει για άλλη μια
φορά την επενδυτική μας
φιλοσοφία και την
εστίασή μας σε εταιρείες
που διαθέτουν: άριστο
management, υγιή
οικονομικά στοιχεία και
ισχυρούς μετόχους που
όλοι μαζί θέλουν να
πορευτούν μαζί μας. Η
εξαγορά της attica
είναισημαντική,
προσθετική στα κέρδη ανά
μετοχή και
δημιουργείαξία για την
IDEAL Holdings. Μετά την
ολοκλήρωση της
συναλλαγής αυτής, ο
στόχος για το 2023 θα
είναι να προσεγγίσουμε
τα 400 εκατ. ευρώ σε
κύκλο εργασιών και τα 50
εκατ. ευρώ σε EBITDA. Το
επόμενο διάστημα θα
δώσουμε αναλυτικές
πληροφορίες στους
επενδυτές μας». |
