Τα 66,6MW σε λειτουργία
που εξαγοράζει ο Όμιλος
ΔΕΗ αφορούν σε 2 αιολικά
πάρκα συνολικής
εγκατεστημένης ισχύος
43,3MW που τέθηκαν
πρόσφατα σε λειτουργία
στη νότια Εύβοια και τη
Λακωνία, δύο περιοχές με
υψηλό αιολικό δυναμικό,
και φωτοβολταϊκά πάρκα
συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος 23,3MW σε
λειτουργία. Η συναλλαγή
για το χαρτοφυλάκιο
αντιστοιχεί σε Αξία
Επιχείρησης (Enterprise
Value) €111 εκατ. ή σε
7,2x EV/EBITDA.
Σημειώνεται ότι το
capacity factor των
αιολικών πάρκων
ανέρχεται σε 32%
μεσοσταθμικά, μεγαλύτερο
από το μέσο όρο της
χώρας (27%), ενώ το
μεγαλύτερο μέρος του
χαρτοφυλακίου διαθέτει
υψηλή μεσοσταθμική τιμή
πώλησης ενέργειας.
Επιπλέον, o Όμιλος ΔΕΗ
θα αποκτήσει έργα ΑΠΕ
υπό ανάπτυξη με συνολική
ισχύ 1,7GW σε διάφορες
φάσεις αδειοδότησης και
περιοχές της ελληνικής
επικράτειας,
με τίμημα €106 εκατ., τα
οποία και θα αναπτύξει
περαιτέρω με τους
Ομίλους Κοπελούζου και
Σαμαρά.
Τέλος, η ΔΕΗ εξαγοράζει
το 20% που κατέχει η
DAMCO ENERGY του ομίλου
Κοπελούζου στην
Ηλεκτροπαραγωγή
Αλεξανδρούπολης Α.Ε.
έναντι €27 εκατ., και θα
κατέχει το 71% και την
καταστατική πλειοψηφία,
με το υπόλοιπο 29% να
ανήκει στη ΔΕΠΑ
Εμπορίας. H
Ηλεκτροπαραγωγή
Αλεξανδρούπολης Α.Ε.,
προχωρά δυναμικά με την
κατασκευή του νέου
Θερμοηλεκτρικού Σταθμού
Συνδυασμένου Κύκλου
Φυσικού Αερίου (CCGT)
ισχύος 840 MW στην
ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης.
Η ολοκλήρωση των
οριστικών συμφωνιών
αγοραπωλησίας και των
οριστικών συμφωνητικών
μετόχων προβλέπεται έως
το τέλος του έτους.
Για την εν λόγω
συμφωνία, ο Όμιλος ΔΕΗ
προβλέπεται να προσφέρει
ως αντίτιμο συνδυασμό
μετρητών και ιδίων
μετοχών. Ειδικότερα, θα
καταβάλει ποσό ύψους
€106 εκατ. σε μετρητά
και ποσό ύψους €70 εκατ.
σε ίδιες μετοχές με τιμή
διάθεσης €12,21 η οποία
προέκυψε από το
υψηλότερο εκ της
μεσοσταθμικής τιμής
6μήνου και της τιμής
σποτ στο κλείσιμο της
24ης Σεπτεμβρίου 2024.
Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, η εξαγορά
ενισχύει το ενεργειακό
χαρτοφυλάκιό του Ομίλου
ΔΕΗ, με λειτουργούντα
έργα ΑΠΕ σημαντικής
ισχύος και υψηλής
ποιότητας και
εξασφαλίζει ένα μεγάλο
χαρτοφυλάκιο αδειών
αιολικών πάρκων σε
τοποθεσίες με υψηλό
αιολικό δυναμικό και
εξασφαλισμένη πρόσβαση
στο δίκτυο. Επιπλέον, η
ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιό
της στο CCGT
Αλεξανδρούπολης, ένα
έργο σύγχρονης
τεχνολογίας, που θα
τροφοδοτεί με ενέργεια
την εγχώρια αγορά αλλά
και τις γειτονικές χώρες
και θα διαδραματίσει
κομβικό ρόλο και στην
εξαγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας προς τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σημειώνεται πως η
PricewaterhouseCoopers
Business Solutions S.A.
(PwC) ενήργησε ως
χρηματοοικονομικός
σύμβουλος και οι
δικηγορικές εταιρείες
Βύζας Κατρινάκης &
Συνεργάτες Δικηγορική
Εταιρεία και Λαμπαδάριος
& Συνεργάτες, ως νομικοί
σύμβουλοι της ΔΕΗ στο
πλαίσιο της σύναψης
δεσμευτικής Συμφωνίας –
Πλαισίου Συνεργασίας με
τους Ομίλους Κοπελούζου
και Σαμαρά. |