Αναλυτικά η ανακοίνωση
του ΤΑΙΠΕΔ
Το «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (το
«ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής
Μέτοχος»), σε συνέχεια
της από 24.01.2024
ανακοίνωσής του
σχετικά με την
προσφορά της κατά 30%
συμμετοχής του στο
μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας «Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών
Α.Ε.» (ο «ΔΑΑ» ή η
«Εταιρεία»), που
αντιστοιχεί σε
90.000.000 υφιστάμενες
κοινές, ονομαστικές,
με δικαίωμα ψήφου
μετοχές, ονομαστικής
αξίας εκάστης €1,00
(οι «Προσφερόμενες
Μετοχές»), στο πλαίσιο
εισαγωγής του συνόλου
των 300.000.000 κοινών
μετοχών εκδόσεως της
Εταιρείας (οι «Κοινές
Μετοχές») προς
διαπραγμάτευση στη
Ρυθμιζόμενη Αγορά
(Κύρια Αγορά) του
Χρηματιστηρίου Αθηνών
(«ΧΑ»), ανακοινώνει,
σύμφωνα με το άρθρο 17
παρ. 2 και το άρθρο 21
παρ. του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1129 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, ότι το
Διοικητικό του
Συμβούλιο, στην από
01.02.2024 συνεδρίασή
του αποφάσισε, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
α) τη
διάθεση του συνόλου
των Προσφερόμενων
Μετοχών, ήτοι
90.000.000 κοινών,
ονομαστικών, με
δικαίωμα ψήφου
μετοχών του ΔΑΑ,
συμπεριλαμβανομένων των
5.181.818 μετοχών
επιπρόσθετης κατανομής
(οι «Μετοχές
Επιπρόσθετης
Κατανομής»), λόγω
υπερβάλλουσας ζήτησης.
β) την
κατανομή 12.200.000
Προσφερόμενων Μετοχών
στην Ελληνική Δημόσια
Προσφορά, ήτοι 13,56%
των Προσφερόμενων
Μετοχών και
γ) την
κατανομή 77.800.000
Προσφερόμενων Μετοχών
στη Θεσμική (Διεθνή)
Προσφορά, ήτοι 86,44%
των Προσφερόμενων
Μετοχών.
Σύμφωνα με την ίδια
απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου
του ΤΑΙΠΕΔ, η τιμή
διάθεσης (η «Τιμή
Διάθεσης») για τις
Προσφερόμενες Μετοχές
του ΔΑΑ, με βάση τα
αποτελέσματα της
διαδικασίας του
βιβλίου προσφορών που
διεξήχθη από τις
25.01.2024 έως τις
01.02.2024 τόσο στην
Ελληνική Δημόσια
Προσφορά όσο και στη
Θεσμική (Διεθνή)
Προσφορά, ορίστηκε σε €8,20 ανά
Προσφερόμενη Μετοχή,
δηλαδή στην ανώτατη
τιμή του εύρους τιμής
διάθεσης, που
αποφασίσθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ της 22
Ιανουαρίου 2024.
Η Τιμή Διάθεσης στην
Ελληνική Δημόσια
Προσφορά και στην
Θεσμική (Διεθνή)
Προσφορά είναι
ταυτόσημη, με εξαίρεση
το τίμημα αγοράς που
θα καταβάλει η
AviAlliance για την
αγορά Προσφερόμενων
Μετοχών μέσω της
Θεσμικής (Διεθνούς)
Προσφοράς, το οποίο
ανέρχεται σε €9,758
ανά Κοινή Μετοχή,
σύμφωνα με την
Cornerstone Συμφωνία
AviAlliance, η οποία
προβλέπει την καταβολή
προσαύξησης, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα
στο Ενημερωτικό
Δελτίο.
Η συνολική ζήτηση, που
εκδηλώθηκε από
διεθνείς και Έλληνες
επενδυτές στην Τιμή
Διάθεσης, ξεπέρασε τα
€8 δις, σημειώνοντας
υπερκάλυψη περίπου 12
φορές για
το σύνολο της
Συνδυασμένης Προσφοράς
(συμπεριλαμβανομένων
των cornerstone
επενδυτών), με
περισσότερες από
20.000 αιτήσεις
επενδυτών στην
Ελληνική Δημόσια
Προσφορά.
Τα αναλυτικά στοιχεία
της κατανομής στις
διάφορες κατηγορίες
επενδυτών, θα
ανακοινωθούν στις
6.2.2024. |