Οι παγκόσμιες επενδύσεις VCs μειώθηκαν από τα $81,4 δισ. μέσω 9.563 συναλλαγών το 2ο τρίμηνο του 2023, στα $77,05 δισ. μέσω 7.434 συναλλαγών το 3ο τρίμηνο του 2023. Οι επενδυτές συνέχισαν και το 3ο τρίμηνο να κινούνται με επιφύλαξη, καθυστερώντας πολύ περισσότερο το κλείσιμο συμφωνιών σε σύγκριση με πρόσφατα τρίμηνα, δίνοντας έμφαση στα θέματα δέουσας επιμέλειας, τα επιχειρηματικά μοντέλα και την κερδοφορία των startups, που αναζητούν επενδύσεις.

Τόσο οι συνολικές παγκόσμιες επενδύσεις, όσο και ο όγκος των συναλλαγών, έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Οι επενδύσεις VC κατά το 3ο τρίμηνο του 2023 έτους ήταν οι χαμηλότερες από το 3ο τρίμηνο του 2016, ενώ ο όγκος συναλλαγών VC ο χαμηλότερος από το 2ο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την έκθεση της KPMG Private Enterprise “Venture Pulse” του 3ου τριμήνου του 2023.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Σε επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας, η Ευρώπη κατάφερε να ανακόψει την πτωτική τάση των επενδύσεων, προσελκύοντας $ 17,3 δισ. το 3ο τρίμηνο του 2023 έναντι $16,4 δισ. το 2ο τρίμηνο του 2023. Και αυτό συνέβη, παρά τη μείωση του όγκου των συναλλαγών από 2.454 σε 1.671 κατά την ίδια περίοδο.

Η διαφορά στις επενδύσεις μεταξύ τριμήνων αποδίδεται, κυρίως, σε δύο συναλλαγές, που ξεπέρασαν το $1 δισ. Και πιο συγκεκριμένα, μια χρηματοδότηση ύψους $2,3 δισ. από τη γαλλική εταιρεία μπαταριών Verkor και μία $1,6 δισ. από τη σουηδική εταιρεία παραγωγής “πράσινου χάλυβα” H2 Green Steel. Οι δύο αυτές συναλλαγές-μαμούθ αναδεικνύουν τη σημαντική δυναμική της αγοράς του cleantech, όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων VC.

Οι επενδύσεις VCs σε άλλες περιοχές του κόσμου ήταν αρκετά ασθενικές σε σύγκριση με τις πρόσφατες ιστορικές τάσεις τους. Στην αμερικανική ήπειρο, οι επενδύσεις VC έπεσαν στα $38,6 δισ., στο  χαμηλότερο επίπεδό τους από το 4ο τρίμηνο του 2019, με το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των επενδύσεων ($36,7 δισ.) να προέρχεται και πάλι από τις ΗΠΑ. Οι επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μειώθηκαν στα $20,3 δισ. - στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 1ο τρίμηνο του 2017.

Κλάδοι σε ζήτηση

Το cleantech, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, είναι υπεύθυνο για περισσότερες από τις μισές μεγαλύτερες συμφωνίες VCs το 3ο τρίμηνο του 2023. Οι επενδύσεις VCs αναμένεται να παραμείνουν σχετικά ήπιες σε αξία κατά το 4ο τρίμηνο του 2023, δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην παγκόσμια αγορά VC και της αυξημένης επιφύλαξης των επενδυτών.

Ωστόσο, η ενέργεια, το cleantech και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα ελκυστικές για τους επενδυτές VC σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Το βασικό ερώτημα, καθώς οδεύουμε προς το τέλος του έτους, είναι εάν θα υπάρξει πρόσθετη δραστηριότητα για συναλλαγές IPO στον απόηχο των τριών IPO, που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2023.

Αν και δεν αναμένεται κάποιο εντυπωσιακό άνοιγμα της αγοράς IPO, επιπλέον αποεπενδύσεις θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια ανανέωση της δραστηριότητας IPO, καθώς ξεκινάει το 1ο εξάμηνο του 2024.

“Μέχρι στιγμής, η τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησε στους τίτλους των εφημερίδων το 2023, καθώς όμως διανύουμε το 4ο τρίμηνο του 2023, θα αρχίσει το cleantech να ανταγωνίζεται την τεχνητή νοημοσύνη;”, αναρωτιέται η KPMG.