«Η έκδοση αποτελεί μέρος
της στρατηγικής
της Τράπεζας για
βελτιστοποίηση της
κεφαλαιακής της σύνθεσης
και αύξηση των ελάχιστων
απαιτήσεων για τα ίδια
κεφάλαια και τις
επιλέξιμες υποχρεώσεις
(Minimum Requirement for
own funds and Eligible
Liabilities, εφεξής
MREL), που συνιστά
εποπτική υποχρέωση όλων
των τραπεζών», σημειώνει
η ΕΤΕ και συνεχίζει:
«Η συναλλαγή προσέλκυσε
το ενδιαφέρον των
επενδυτών συγκεντρώνοντας
προσφορές ύψους πάνω από
€1,8 δισ. από
περισσότερους από 140
επενδυτές υπερκαλύπτοντας
κατά περισσότερο 3,6
φορές το ποσό της
έκδοσης».
Λόγω ισχυρού επενδυτικού
ενδιαφέροντος, η τελική
απόδοση διαμορφώθηκε στο
5,875%. Η τελική
απόδοση αντιστοιχεί σε
spread περίπου 315 μ.β.
πάνω από το αντίστοιχο
mid-swap που αποτελεί το
χαμηλότερο περιθώριο
ελληνικού ομολόγου
μειωμένης εξασφάλισης,
σύμφωνα με την ΕΤΕ.
Πάνω από το 80% του
βιβλίου διατέθηκε σε
ξένους θεσμικούς
επενδυτές. Άνω του 70%
κατανεμήθηκε σε
Διαχειριστές Κεφαλαίων
(Asset Managers),
Ασφαλιστικά και
Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
«Η επιτυχία του
εγχειρήματος, αποτέλεσμα
της διαφοροποιημένης
ζήτησης που σημειώθηκε
από μία πιο ευρεία
επενδυτική βάση σε σχέση
με το πρόσφατο παρελθόν,
αποτελεί έμπρακτη
επιβεβαίωση της
εμπιστοσύνης στην Εθνική
Τράπεζα και στις
προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας οι οποίες
επιβεβαιώθηκαν από τις
πρόσφατες αναβαθμίσεις
σε Επενδυτική Βαθμίδα»,
αναφέρει η ΕΤΕ.
Οι Commerzbank, Goldman
Sachs Bank Europe SE,
IMI-Intesa Sanpaolo,
J.P. Morgan, Morgan
Stanley και Natixis
ενήργησαν ως από κοινού
διοργανωτές του βιβλίου
προσφορών. Οι Allen &
Overy και η δικηγορική
εταιρεία Καρατζά &
Συνεργάτες ενήργησαν ως
νομικοί σύμβουλοι της
ΕΤΕ. |