Για την έκδοση
υποβλήθηκαν προσφορές
άνω του 1,475 δισ. ευρώ
με την τελική απόδοση να
οριστικοποιείται στο
5% και το κουπόνι της
έκδοσης να υποχωρεί στο
4,875%. Υπενθυμίζεται
ότι οι αρχικές σκέψεις
για το κουπόνι της
έκδοσης (IPTs)
διαμορφώνονταν στην
περιοχή του 5,25%.
Σημειώνεται ότι το
ομόλογο είναι λήξεως 30
Απριλίου 2031, με
δικαίωμα ανάκλησης έναν
χρόνο νωρίτερα, δηλαδή
στην εξαετία, ενώ
αναμένεται να
αξιολογηθεί με Ba1 και
BB.
Ως διαχειριστές της
έκδοσης ενέργησαν
οι Citigroup, Deutsche
Bank, HSBC, Indesa
Sanpaolo, Santander και
Societe Generale.
Με την συγκεκριμένη
κίνηση η Eurobank θα
πλησιάσει ακόμη
περισσότερο στον τελικό
στόχο για το δείκτη
MREL, ο οποίος θα πρέπει
να αυξηθεί στο 27,8% τον
Ιανουάριο του 2026 από
24,9% στις αρχές του
2024.
Το πρόγραμμα εκδόσεων
της Eurobank προβλέπει
την έκδοση senior
preferred τίτλων ύψους
3,5 δισ. ευρώ ως το
2026, εκ των οποίων τα
1,1 δισ. ευρώ θα
αντληθούν εφέτος.
Κερδοφορία
Το προηγούμενο διάστημα
ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Eurobank, Φωκίων
Καραβίας εξέφρασε
τη βεβαιότητα ότι η Eurobank θα
συνεχίσει να παράγει
ισχυρά αποτελέσματα ,
τονίζοντας ότι για το
2024 η τράπεζα στοχεύει
σε απόδοση κεφαλαίων
15%.
Οι επιδόσεις του 2023
και οι προοπτικές της
επόμενης τριετίας
δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για τη
διανομή μερίσματος,
ξεκινώντας από ένα
ποσοστό τουλάχιστον 25+%
των κερδών για φέτος, το
οποίο θα αυξάνεται
σταδιακά τα επόμενα έτη,
ανέφερε ο κ. Καραβίας,
στις ερωτήσεις των
αναλυτών σχετικά με την
απόδοση στους μετόχους. |