To
βιβλίο προσφορών
αναμένεται να ανοίξει
αύριο και η τράπεζα
σκοπεύει να αντλήσει έως
και 500 εκατ. ευρώ.
Η
Eurobank
προχώρησε
τον Ιούνιο του 2022 σε
έκδοση ομολόγου υψηλής
εξοφλητικής
προτεραιότητας ύψους 500
εκατ. ευρώ με επιτόκιο
4,375%, αυξημένο
έναντι της αντίστοιχης
έκδοσης του Σεπτεμβρίου
2021 (τοκομερίδιο
2,25%), και
στα τέλη Νοεμβρίου του
στην έκδοση ομολόγου
μειωμένης εξασφάλισης (subordinated
Tier
2), ύψους 300 εκατ. ευρώ
με επιτόκιο 10%.
Η νέα έκδοση από την
τράπεζα έρχεται να ενισχύσει
τα περιθώρια των
ελάχιστων απαιτήσεων για
ίδια κεφάλαια και
επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL),
με την
Axia
να εκτιμά ότι η
Eurobank
θα φτάσει στο 27,4%
αναφορικά με το δείκτη
MREL
έως το 2025, με
δυνατότητα να ξεπεράσει
τον συνολικό στόχο του
27,27%. Ας
σημειωθεί πως η ενέργεια
της
Eurobank
δεν είναι άσχετη ούτε με
την άφιξη του
Andrea Enria
ούτε με το γεγονός πως ο
SSM
θα κρίνει το μέρισμα της
τράπεζας το προσεχές
διάστημα. |