Η έκδοση του 30ετούς
ομολόγου από
τον ΟΔΔΗΧ έχει ως στόχο
να αναδιαμορφώσει και να
ομαλοποιήσει την καμπύλη
επιτοκίων στα ελληνικά
ομόλογα, έτσι ώστε να
αυξηθεί και η
εμπορευσιμότητά και να
προσεγγίσει ό,τι ισχύει
με τις καμπύλες
επιτοκίων των
αναπτυγμένων ευρωπαϊκών
χωρών.
Η επενδυτική βαθμίδα
βοηθάει ώστε η χώρα να
μεγαλώσει ακόμα
περισσότερο τη διάρκεια
των υποχρεώσεων της και
έτσι ο οργανισμός
διαχείρισης του χρέους
έδωσε εντολή σε BNP
Paribas, BofA, Deutsche
Bank, Goldman Sachs, JP
Morgan και Tράπεζα
Πειραιώς ως Joint Lead
Managers για ένα νέο
τίτλο λήξης στις 15
Ιουνίου 2054.
Η διαδικασία ξεκίνησε με
την αρχική καθοδήγηση
για το επιτόκιο να
βρίσκεται στις 175
μονάδες βάσης πάνω από
το mid swap, δηλαδή στο
4,25%.
Σημειώνεται ότι το
ενδιαφέρον για τις
εκδόσεις των ελληνικών
ομολόγων είναι πολύ
υψηλό φέτος, όπως φάνηκε
και με την έκδοση του
10ετούς τίτλου τον
Ιανουάριο, όταν οι
προσφορές έφτασαν στο
ύψος - ρεκόρ των 35 δισ.
ευρώ, ενώ το ελληνικό
δημόσιο άντλησε 4 δισ.
ευρώ. |