|
Αν και ο κος Λάμπρος
Παπακωνσταντίνου,
πρόεδρος της Ideal
Holdings στη χθεσινή
ενημέρωση προς τους
δημοσιογράφους, δεν
άνοιξε τα χαρτιά του ως
προς τους νέους
επενδυτικούς στόχους,
άφησε όμως να εννοηθεί
ότι η μία από τις
εξαγορές θα συμπληρώσει
τομείς στην πληροφορική,
ενώ θα επιδιωχθεί να
προστεθούν και νέες
δραστηριότητες στον
όμιλο.
Σε κάθε περίπτωση, οι
νέες επενδυτικές
κινήσεις της Ideal
Holdings δεν θα
περιλαμβάνουν τη
ναυτιλία και το real
estate, καθώς είναι δύο
τομείς που δεν
περιλαμβάνονται στον
αναπτυξιακό της
σχεδιασμό.
Τα κεφάλαια θα προέλθουν
από τα 21 εκατ. ευρώ,
που θα «περισσέψουν» από
το ομολογιακό που
πρόκειται να εκδοθεί την
επόμενη εβδομάδα μετά
την πρόωρη εξόφληση των
δανειακών υποχρεώσεων
και τα 30 εκατ. ευρώ που
είναι τα ταμειακά
διαθέσιμα των θυγατρικών
της.
Υπενθυμίζεται ότι με
βάση τα όσα αναφέρονται
στο ενημερωτικό δελτίο
της Ideal Holdings
ενόψει της έκδοσης του
ομολόγου, τα κεφάλαια
ύψους 95,8 εκατ. ευρώ
(τα 4,2 εκατ. ευρώ είναι
οι δαπάνες έκδοσης) που
θα αντληθούν θα
αξιοποιηθούν ως εξής:
ποσό 29,92 εκατ. ευρώ
για την πρόωρη εξόφληση
οφειλής στη Eurobank,
29,92 εκατ. ευρώ στην
Τράπεζα Πειραιώς, επίσης
για την πρόωρη εξόφληση
οφειλής, και 14,96 ευρώ
στην Alpha Bank για την
πρόωρη εξόφληση οφειλής.
Το εναπομείναν ποσό των
21 εκατ. ευρώ θα
διατεθεί για τη
χρηματοδότηση
μελλοντικών εξαγορών
εταιρειών από την Ideal
Holdings ή από
οποιαδήποτε θυγατρική
της εντός 24 μηνών από
την ημερομηνία έκδοσης.
Το επιτόκιο
Σε ότι αφορά το εύρος
του επιτοκίου ο κος
Παπακωνσταντίνου δεν
είπε κάτι παραπάνω,
ωστόσο τόνισε ότι μετά
την αποπληρωμή
υφιστάμενου δανεισμού με
επιτόκιο άνω του 6,2%
κατά μέσο όρο και σε
σχέση με το νέο επιτόκιο
που θα δώσει η αγορά για
το ομολογιακό θα
μπορούσε να εξασφαλίσει
περισσότερες από 600
χιλιάδες ευρώ, κεφάλαια
που θα λειτουργούσαν
προσθετικά για την
επιπλέον ανάπτυξη του
ομίλου.
Ας σημειωθεί ότι στην
πιστοληπτική αξιολόγησή
της από την ICAP η Ideal
Holdings έχει καταφέρει
να πάρει rating AA,
σύμφωνα με τον κο
Παπακωνσταντίνου.
Όλες οι πηγές
χρηματοδότησης
Η έκδοση του ομολόγου θα
ολοκληρώσει το
«μπουκέτο» των πηγών
χρηματοδότησης της
εταιρείας, όπως
συμβαίνει σε όλους τις
μεγάλες εταιρικές
οντότητες.
Σύμφωνα με τον ισχυρό
διοικητικό ηγέτη της
εταιρείας κο Λάμπρο
Παπακωνσταντίνου, «στο
χρηματιστήριο οι μετοχές
της εταιρείες
διαπραγματεύονται, στις
τράπεζες διαθέτει
μεγάλες γραμμές
χρηματοδότησης οπότε
αυτό που έλειπε ήταν η
αγορά των ομολόγων».
Η δημόσια προσφορά των
ομολογιών θα ξεκινήσει
τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου
στις 10 π.μ. και θα
τελειώσει την Τετάρτη 13
Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ.
Το κοινό ομολογιακό
δάνειο θα είναι
διάρκειας πέντε ετών και
διαιρείται σε έως
100.000 άυλες, κοινές,
ανώνυμες ομολογίες,
ονομαστικής αξίας 1.000
ευρώ εκάστη. Η πλήρωση
των προϋποθέσεων έκδοσης
του ομολογιακού δανείου
καθώς και του επιτοκίου
αυτού θα ανακοινωθούν
στις 13 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
στην κάλυψη του ομολόγου
θα συμμετέχει και η
EBRD. Σύμβουλος έκδοσης
του ομολόγου είναι η
Εθνική Τράπεζα,
συνδιοργανωτές – κύριοι
ανάδοχοι η Εθνική, η
Πειραιώς και η Eurobank,
κύριοι ανάδοχοι η Optima
Bank και η Αttica Bank
και αναδοχοι οι
χρηματιστηριακές
εταιρείες Παντελάκης και
Βeta.
Το χαρτοφυλάκιο
Στο χαρτοφυλάκιο της
Ideal Holdings
περιλαμβάνονται σήμερα
επτά εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στους
κλάδους της βιομηχανίας,
της πληροφορικής και της
εκμετάλλευσης εμπορικών
πολυκαταστημάτων.
Αστήρ και Coleus
Στον κλάδο της
βιομηχανίας η εταιρεία
δραστηριοποιείται μέσα
από τις επενδύσεις της,
ως εταιρεία συμμετοχών,
στην Αστήρ και την
Coleus, στην κατασκευή
μεταλλικών πωμάτων
φιαλών και στην εμπορία
πωμάτων μεγαλύτερης
διαμέτρου για γυάλινα
βάζα τροφίμων.
Η Αστήρ έχει έντονη
εξαγωγική δραστηριότητα,
με το περίπου 94% των
πωλήσεών της να
προέρχεται από εξαγωγές
προς πολυεθνικές
βιομηχανίες μπίρας και
αναψυκτικών σε όλο τον
κόσμο, ενώ διαθέτει
δυνατότητα παραγωγής άνω
των 10 δις. πωμάτων σε
ετήσια βάση.
Η Coleus αποτελεί έναν
από τους μεγαλύτερους
προμηθευτές μεταλλικών
πωμάτων – καπακιών στην
υποσαχάρια Αφρική.
Η συμμετοχή της Αστήρ
στην Coleus αυτή τη
στιγμή ανέρχεται σε 75%,
ενώ το υπόλοιπο 25%
ανήκει στην εταιρεία
Nokusa Packaging
Proprietary Limited.
Adacom, Byte, Ideal
Ηλεκτρονική και
Metrosoft
Στον κλάδο της
πληροφορικής η εταιρεία
δραστηριοποιείται στις
εταιρείες Adacom, Byte,
Ideal Ηλεκτρονική και
Metrosoft.
Οι ανωτέρω εταιρείες
δραστηριοποιούνται σε
διάφορους τομείς της
πληροφορικής και πιο
συγκεκριμένα υπηρεσίες
εμπιστοσύνης και
κυβερνοασφάλειας
(Adacom), ολοκληρωμένες
λύσεις πληροφορικής και
υπηρεσίες εμπιστοσύνης
(Byte), ανάπτυξη
λογισμικού Customer
Communication Management
i-DOCS (Ideal
Ηλεκτρονική) και διανομή
προϊόντων τεχνολογίας,
λογισμικού πληροφορικής
και κυβερνοασφάλειας
(Ideal Ηλεκτρονική και
Metrosoft).
Αττικά Πολυκαταστήματα
Στο λιανεμπόριο η Ideal
Holdings
δραστηριοποιείται μέσω
της Αττικά
Πολυκαταστήματα –
εταιρεία την οποία
εξαγόρασε πριν από
λίγους μήνες.
Το μεγαλύτερο μέρος των
πολυκαταστημάτων
λειτουργεί με συμφωνίες
συνεργασίας τύπου
shops-in-a-shop, ενώ
παράλληλα λειτουργεί
διάφορα monobrand
καταστήματα εντός των
εμπορικών κέντρων Golden
Hall και The Mall
Athens.
Η Αττικά Πολυκαταστήματα
μισθώνει συνολικά 69.000
τ.μ., για τις ανάγκες
της, εκ των οποίων τα
55.400 τ.μ. βρίσκονται
στην Αθήνα, ενώ τα
υπόλοιπα 13.600 τ.μ.
στην Θεσσαλονίκη.
Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου
Σεπτεμβρίου 2023, ο
κύκλος εργασιών της
Ideal Holdings
διαμορφώθηκε σε 273,9
εκατ. ευρώ έναντι 130
εκατ. ευρώ το εννεάμηνο
του 2022, καταγράφοντας
αύξηση 111%. Συνολικά
για τη χρήση του 2023
στόχος είναι ο κύκλος
εργασιών της να
προσεγγίσει τα 385 εκατ.
ευρώ.
Πηγή: Οικονομικός
Ταχυδρόμος |
