|
Τα τρία χαρτοφυλάκια με
την επωνυμία Alphabet
είναι συνολικής
λογιστικής αξίας 4,8
δισ. ευρώ –η συνολική
απαίτηση ανέρχεται στα
14,7 δισ. ευρώ– και
συγκροτούν ουσιαστικά το
παλιό χαρτοφυλάκιο με
την επωνυμία «Αριάδνη»,
που είχε βγει προς
πώληση στην εκπνοή του
2021, με λογιστική αξία
5,2 δισ. ευρώ και
συνολική απαίτηση (μαζί
με τους εξωλογιστικούς
τόκους) στα 13,9 δισ.
ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι
στον σχετικό διαγωνισμό
είχαν υποβληθεί δύο
δεσμευτικές προσφορές
από την κοινοπραξία
Fortress/ Bain Capital/
Davidson Kempner και την
Ellington και παρά τη
συμμετοχή σημαντικών
επενδυτών, σύμφωνα με
την PQH, καμία εκ των
προσφορών που είχε
υποβληθεί δεν πληρούσε
τις προϋποθέσεις που
είχαν τεθεί και οι
οποίες μεταξύ άλλων
αφορούσαν ελάχιστο ποσό
τιμήματος κοντά στα 720
εκατ. ευρώ, με
αποτέλεσμα η διαδικασία
να αποβεί άκαρπη. Τα
τρία νέα χαρτοφυλάκια
είναι:
• Ενα χαρτοφυλάκιο
λιανικής, αξίας 1,4 δισ.
(συνολικής απαίτησης 2,8
δισ.) με εξασφαλίσεις
εκτιμώμενης εμπορικής
αξίας 2,4 δισ. Το πακέτο
περιλαμβάνει οφειλές από
16.000 οφειλέτες, οι
οποίοι κατά περίπου το
ένα τρίτο αποτελούν
οφειλές που έχουν
ρυθμιστεί στο πλαίσιο
του νόμου Κατσέλη.
• Ενα χαρτοφυλάκιο
επιχειρηματικών δανείων
αξίας 2,1 δισ.
(συνολικής απαίτησης 7,1
δισ.) με εξασφαλίσεις
αξίας 3,1 δισ. και
οφειλέτες 6.500
επιχειρήσεις όλων των
κατηγοριών, δηλαδή
μεγάλες, μικρομεσαίες
και μικρές.
• Ενα χαρτοφυλάκιο με
λίγες ή καθόλου
εξασφαλίσεις, που
αποτιμώνται στο 1 δισ. Η
αξία των δανείων
διαμορφώνεται στο 1,3
δισ. (η συνολική
απαίτηση ανέρχεται στα
4,8 δισ.), ενώ το πακέτο
περιλαμβάνει οφειλές από
17.500 οφειλέτες.
Σε ενημέρωση που
παρείχαν στελέχη της PQH
επισήμαναν ότι ο
διαχωρισμός των τριών
χαρτοφυλακίων εξυπηρετεί
τον στόχο της
προσέλκυσης περισσότερων
επενδυτών και έτσι το
επενδυτικό ενδιαφέρον
μπορεί να αφορά ένα
πακέτο ή περισσότερα. Με
βάση το χρονοδιάγραμμα
του διαγωνισμού οι μη
δεσμευτικές προσφορές
αναμένεται να έχουν
υποβληθεί έως τα τέλη
του χρόνου, ενώ η
ολοκλήρωση της
διαδικασίας πώλησης
τοποθετείται στα μέσα
του επόμενου έτους.
Πηγή: Money Review |
