|
Η διάθεση των
Προσφερόμενων Μετοχών
έγινε μέσω διαδικασίας
βιβλίου προσφορών με
ιδιωτική τοποθέτηση
εκτός Ελλάδας (Διεθνής
Προσφορά) και μέσω
δημόσιας προσφοράς στην
Ελλάδα (Ελληνική Δημόσια
Προσφορά), με το 80% να
κατανέμεται σε επενδυτές
που συμμετείχαν στη
Διεθνή Προσφορά και το
20% σε επενδυτές που
συμμετείχαν στην
Ελληνική Δημόσια
Προσφορά.
Η συναλλαγή προσέλκυσε
ισχυρό επενδυτικό
ενδιαφέρον εντός και
εκτός Ελλάδας, με τη
συνολική ζήτηση να
υπερκαλύπτει τις
Προσφερόμενες Μετοχές
κατά 8 φορές (2,9 φορές
στην Ελλάδα και 8,9
φορές στο Εξωτερικό).
Στην Ελληνική Δημόσια
Προσφορά το ενδιαφέρον
μοιράστηκε ισομερώς
ανάμεσα σε θεσμικούς και
ιδιώτες επενδυτές, ενώ
πλέον των 2/3 της
Διεθνούς Προσφοράς
καλύφθηκε από επενδυτές
με μακροπρόθεσμό
ορίζοντα (long only
funds). Επιπλέον, 61%
των Προσφερόμενων
Μετοχών κατανεμήθηκε σε
επενδυτές από την
Ευρώπη, 33% σε επενδυτές
από τις Η.Π.A. και το
υπόλοιπο 6% σε επενδυτές
από λοιπές χώρες.
Μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση της
συναλλαγής, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς δήλωσε:
«Αισθάνομαι πολύ
υπερήφανος για την
επιτυχή έκβαση της
δημόσιας προσφοράς για
τη διάθεση του 22% των
υφιστάμενων μετοχών μας
από το ΤΧΣ, με
εντυπωσιακό επενδυτικό
ενδιαφέρον. Η επιτυχία
αποτελεί έμπρακτη
απόδειξη της σκληρής και
επίμονης δουλειάς που
έχει σημειωθεί στην
Εθνική τα τελευταία 5
χρόνια σε όλους τους
τομείς δραστηριοτήτων
της, μέσω του φιλόδοξου
Προγράμματος
Μετασχηματισμού μας. Οι
επενδυτές αναγνώρισαν τα
εντυπωσιακά αποτελέσματα
όχι μόνο στα οικονομικά
μας μεγέθη, αλλά και
στις επενδύσεις στην
τεχνολογία και στην
εξέλιξη του τρόπου
λειτουργίας μας, πάντα
με γνώμονα τον πελάτη. Η
επιτυχία μας αυτή
εκφράζει τις μεγάλες,
πρόσφατες τομές που
έχουν γίνει στη χώρα και
λειτουργεί προσθετικά
στην αλλαγή του
επενδυτικού
περιβάλλοντος. Θέλω να
ευχαριστήσω όλη την
οικογένεια της Εθνικής
Τράπεζας, το βασικό
μέτοχο το ΤΧΣ, το ΔΣ, τη
διοικητική ομάδα, και
όλους τους ανθρώπους μας
για την απρόσκοπτη
στήριξη και καθοριστική
συμβολή στο όραμά μας,
να είμαστε η Τράπεζα
Πρώτης Επιλογής».
Η J.P. Morgan SE
ενήργησε ως Επικεφαλής
Παγκόσμιος Συντονιστής
για τη Διεθνή Προσφορά.
Οι J.P. Morgan SE,
Goldman Sachs Bank
Europe SE, Morgan
Stanley Europe SE και
UBS Europe SE ενήργησαν
από κοινού ως Παγκόσμιοι
Συντονιστές για τη
Διεθνή Προσφορά. Η BofA
Securities Europe SA
ενήργησε ως Διαχειριστής
του Βιβλίου Προσφορών
για τη Διεθνή Προσφορά,
και η AXIA Ventures
Group Limited και η
Euroxx Securities S.A.
ενήργησαν ως
Συν-Επικεφαλής για τη
Διεθνή Προσφορά.
Η EUROXX Χρηματιστηριακή
Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως
Σύμβουλος της Ελληνικής
Δημόσιας Προσφοράς και
Συντονιστής Κύριος
Ανάδοχος της Ελληνικής
Δημόσιας Προσφοράς και η
Εθνική Χρηματιστηριακή
Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ενήργησε ως Συντονιστής
Κύριος Ανάδοχος της
Ελληνικής Δημόσιας
Προσφοράς.
Οι Freshfields Bruckhaus
Deringer και η
δικηγορική εταιρεία
Καρατζάς & Συνεργάτες
ενήργησαν ως νομικοί
σύμβουλοι της ΕΤΕ |
