|
Η Masdar θα εξαγοράσει
σε πρώτη φάση τα ποσοστά
που κατέχουν στην Τέρνα
Ενεργειακή η
μητρική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(37,3%), ο κ. Γιώργος
Περιστέρης (11%), ο
εφοπλιστής Βαγγέλης
Μαρινάκης (6%) αλλά
και τα ποσοστά που
κατέχουν στην εταιρεία
διευθυντικά στελέχη,
όπως ο CEO M.
Μαραγκουδάκης.
Σε δεύτερη φάση θα
ακολουθήσει δημόσια
πρόταση προς τους
υπόλοιπους μετόχους στην
τιμή στην οποία πούλησαν
οι βασικοί μέτοχοι. Η
τιμή που προσφέρουν οι
Άραβες θα διαμορφωθεί μεταξύ
19,5 - 20 ευρώ ανά
μετοχή δίνοντας
μια αποτίμηση για το
100% της
τάξης των 2,3 - 2,36
δισ. ευρώ και
ένα μικρό premium μεταξύ
5%-7% σε σχέση με το
κλείσιμο της περασμένης
Παρασκευής (18,670
ευρώ).
Στα ταμεία της μητρικής ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ θα μπουν από τη
συναλλαγή περίπου 870
εκατ. ευρώ, γεγονός
που θα ενισχύσει τα
διαθέσιμα του ομίλου
ενόψει της ανάληψης των
μεγάλων παραχωρήσεων (Αττική
Οδός και Εγνατία Οδός) και
θα συμβάλει στην ομαλή
εκτέλεση των έργων που
έχει αναλάβει ο
κατασκευαστικός όμιλος, ύψους
5,3 δισ. ευρώ.
Ο εφοπλιστής Μαρινάκης
εκτιμάται ότι θα
εγγράψει κεφαλαιακά
κέρδη κοντά στα 48 εκατ.
ευρώ αφού είχε
αποκτήσει τη συμμετοχή
του στην Τέρνα
Ενεργειακή τον Απρίλιο
του 2021 σε τιμή κοντά
στα 13 ευρώ ανά μετοχή.
Πριν τη συναλλαγή θα
πραγματοποιηθεί η ετήσια
γενική συνέλευση της
εταιρείας στις 20
Ιουνίου, όπου θα
αποφασιστεί η διανομή
μερίσματος
0,38 ευρώ ανά μετοχή
(περίπου 45 εκατ. ευρώ) στους
υφιστάμενους μετόχους
της Τέρνα Ενεργειακή.
Κέρδη EBITDA 178 εκατ.
το 2023 και
εγκατεστημένη ισχύς
1.277MW
Η εγκατεστημένη ισχύς
της Τέρνα Ενεργειακή
ανέρχεται σε 1.227
MW. Αυτή την
περίοδο η εταιρεία έχει
υπό κατασκευή στην
Ελλάδα 63MW
φωτοβολταϊκών πάρκων,
ενώ σταδιακά ξεκινάει η
κατασκευή ακόμα 560
MW νέων έργων διαφόρων
τεχνολογιών (κυρίως
Φ/Β αλλά και αιολικά και
έργα αποθήκευσης) σε
Ελλάδα και εξωτερικό, τα
οποία αναμένεται να
μπουν σε λειτουργία έως
το τέλος του 2025 με την
επένδυση να ξεπερνά τα
370 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, προχωράει
σύμφωνα με το πλάνο η
κατασκευή του έργου
αντλησιοταμίευσης της
Αμφιλοχίας, αλλά
και η περαιτέρω ωρίμανση
νέων έργων, με
στόχο την αύξηση της
ισχύος στα 6GW έως το
τέλος της δεκαετίας.
Τα έσοδα της Τέρνα
Ενεργειακή ανήλθαν το
2023 σε 327,8
εκατ. ευρώ από
298 εκατ. ευρώ το 2022.
Τα έσοδα από πωλήσεις
ΑΠΕ ήταν 249,9 εκατ.
ευρώ, τα έσοδα του τομέα
ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων
(διαχείριση απορριμμάτων
και ηλεκτρονικό
εισιτήριο) έφτασαν τα
31,4 εκατ. ευρώ και η
κατασκευαστική
δραστηριότητα σημείωσε
έσοδα 46,5 εκατ. ευρώ.
Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε
στα 178,4 εκατ από 164,7
εκατ ευρώ και
τα καθαρά κέρδη
διαμορφώθηκαν στα 64,6
εκατ. έναντι € 69,7
εκατ. για το 2022,
επηρεασμένα από
υψηλότερες αποσβέσεις
και χρηματοδοτικά έξοδα
λόγω νέων επενδύσεων.
Η καθαρή δανειακή θέση
διαμορφώθηκε στο τέλος
του πρώτου τριμήνου στα
817,9 εκατ. ευρώ με τον
αντίστοιχο συντελεστή
μόχλευσης (Net
Debt/adj.EBITDA) να
υποχωρεί στο
4,1x.
Masdar: Ηγείται της
πράσινης μετάβασης στα
Εμιράτα
Η Masdar είναι ο
επενδυτικός βραχίονας
των ΗΑΕ στην πράσινη
ενέργεια και ηγέτης στο
υδρογόνο. Έχει τρεις
ισχυρούς βασικούς
μετόχους: Την
Εθνική Εταιρεία
Πετρελαίου του Άμπου
Ντάμπι (ADNOC), το
fund TAQA με
ενεργό ρόλο και στην
ηλεκτρική διασύνδεση
Ελλάδας – Κύπρου –
Ισραήλ και το fund
Mubadala, το κρατικό
επενδυτικό ταμείο του
Άμπου Ντάμπι με υπό
διαχείριση κεφάλαια 290
δισ. ευρώ. Η
Masdar έχει αναπτύξει
έργα σε περισσότερες από
40 χώρες σε έξι ηπείρους
και έχει επενδύσει ή
δεσμευτεί να επενδύσει
σε όλο τον κόσμο σε έργα
συνολικής αξίας άνω
των 30 δισ. δολαρίων.
Η Μasdar έχει
παρουσία στην Ελλάδα από
το 2021 αναπτύσσοντας
φωτοβολταϊκό 65MW μαζί
με την ΤΕΜΕΣ της
οικογένειας
Κωνσταντακόπουλου.
Επίσης, πρόσφατα
υπέγραψε δεσμευτική
συμφωνία με το υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για να
χρηματοδοτήσει με
14 εκατ. ευρώ το έργο
μετατροπής του Πόρου σε
πράσινο και βιώσιμο
νησί.
Μνημόνια συνεργασίας
έχει υπογράψει και με τη ΔΕΗ και
με τη Motor
Oil, ενώ η
θυγατρική της Infinity
Power έχει εμπλακεί και
με το καλώδιο GREDY που
θα μεταφέρει πράσινη
ενέργεια 3,5GW
από την Αίγυπτο στην
Ελλάδα. Η
Μasdar ίδρυσε τη
Masdar Ηellas η οποία θα
είναι και το όχημα
εξαγοράς της
Τέρνα Ενεργειακή.
Πηγή: Business Daily |
