Συνολικά, μέχρι και τον Μάιο οι προγραμματισμένες αντλήσεις κεφαλαίων από εισηγμένες στο ΧΑ θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, μέσω δημόσιων εγγραφών, είτε μέσω έκδοσης εταιρικών ομολόγων είτε μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Περίπου 200 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να αντλήσει η Autohellas με την έκδοση 5ετούς ομολόγου και με προσδοκώμενο επιτόκιο σε επίπεδα ΕΚΤ, δηλαδή της τάξης του 4%. Χθες η Πειραιώς, κατά τις πληροφορίες, ενημέρωσε έξι επενδυτικούς οίκους για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 και ταυτόχρονα προχωρά και στην επαναγορά ομολόγου 400 εκατ. ευρώ. Την Παρασκευή που μας πέρασε η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για να τρέξουν οι διαδικασίες εισαγωγής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο ΧΑ.

Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο. Πρόκειται να εισαχθεί το 30% του μετοχικού κεφαλαίου του «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι εκτιμήσεις θέλουν τα έσοδα από τη διάθεση του 30% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ να αγγίζουν τα 700 – 800 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ θα διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές και στο επενδυτικό κοινό, καθώς και στους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Δημόσιο, μέσω του Υπερταμείου θα διατηρήσει συμμετοχή 25%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εννεάμηνου 2023 ο κύκλος εργασιών του ΔΑΑ ανήλθε σε 463,6 εκατ. ευρώ με αύξηση κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 188,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 42% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 (διαμορφώνοντας ένα περιθώριο καθαρού κέρδους 40%).

Στη συνέχεια έπεται η εισαγωγή της Lamda Malls. Στόχος είναι η απόσχιση του τομέα των εμπορικών κέντρων και η εισαγωγή της Lamda Malls στο Χρηματιστήριο. Θα κεφαλαιοποιηθεί μια σημαντική υπεραξία και θα παρασχεθεί η δυνατότητα επένδυσης σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι προτιμούν την εξασφάλιση κερδών σε τακτική βάση, σε αντίθεση με το μεγάλο project του Ελληνικού, καθώς τα κέρδη εγγράφονται όταν γίνουν οι αντίστοιχες πωλήσεις. Επίσης, σκοπός είναι η άντληση επιπλέον κεφαλαίων, από τα οποία θα χρηματοδοτηθεί μέρος του κόστους για την ανάπτυξη των δύο νέων εμπορικών κέντρων της εταιρείας στο ακίνητο του Ελληνικού, που αναμένεται να απαιτήσουν κεφάλαια της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ συνολικά. Η διοίκηση της Lamda Development προσδοκά έσοδα 150 εκατ. ευρώ από τη δημόσια εγγραφή της Lamda Malls, στην οποία θα εισφερθούν και τα δύο νέα κέντρα του Ελληνικού, το Vouliagmenis Mall και το Riviera Galleria.

Ακόμα, η είσοδος στο Χρηματιστήριο της Noval, του Ομίλου Viohalco, αναμένεται τον προσεχή Απρίλιο. Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων της Noval ανέρχεται σε 511 εκατ. ευρώ, γεγονός που την κατατάσσει ως τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας. H εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 89,5 εκατ. ευρώ, με τις νέες μετοχές να διατίθενται στο επενδυτικό κοινό, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά.

Στο τέλος Ιανουαρίου, εκτός απροόπτου, η Intralot θα εκδώσει εταιρικό ομόλογο ύψους 130 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση δανεισμού του ομίλου. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των 230 εκατ. ευρώ του ομολόγου λήξης 2024 που φέρει επιτόκιο 5,25% θα αναχρηματοδοτηθεί με την έκδοση του συγκεκριμένου εταιρικού ομολόγου ύψους 130 εκατ. ευρώ και με τη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου 100 εκατ. ευρώ από πέντε ελληνικές τράπεζες.

Πηγή: The Power Game