Ειδικότερα, όπως
προκύπτει από τα
στοιχεία του
Χρηματιστηρίου, από την
αρχή του έτους οι
εισηγμένες έχουν «σηκώσει»
από το ΧΑ 1,25 δισ. ευρώ.
Ξεχωρίζει η δημόσια
εγγραφή του ΔΑΑ
με 785 εκατ. ευρώ και 2,48
δισ. ευρώ από placements
βασικών μετόχων.
Από τα placements
ξεχωρίζουν η διάθεση
του 27%
της Πειραιώς από το ΤΧΣ
έναντι 1,35 δισ. ευρώ και
του 10% της Εθνικής
Τράπεζας,
επίσης με πωλητή το ΤΧΣ,
έναντι 691 εκατ. ευρώ.
Στον πίνακα δεν έχει
υπολογιστεί η αύξηση
κεφαλαίου της Cenergy
ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Επίσης, έως το τέλος του
έτους θα έχει
ολοκληρωθεί η αύξηση
κεφαλαίου της Attica
Bank ύψους 735 εκατ.
ευρώ, η
συγχώνευση ΚΛΜ και Intracom Properties και αναμένονται
placements στην Αttica
Holdings και
στην Trade
Estates.
Έτσι, είναι πολύ πιθανό
οι εταιρικές πράξεις
εντός του 2024 οι εισηγμένες να ξεπεράσουν τα
4,7 δισ. ευρώ.
Το 2023 οι
εισηγμένες είχαν
«σηκώσει» μέσω του ΧΑ κεφάλαια 3,4 δισ. ευρώ μέσα από 26
εταιρικές πράξεις (1,73
δισ.) και 4 μεγάλα
placements (1,67 δισ.
ευρώ) βασικών μετόχων.
Αθροιστικά δηλαδή το
2023 και το 2024 έχουν αντληθεί μέσω του ΧΑ πάνω από 8 δισ. ευρώ.
Βεβαίως, τα placements
κυριαρχούν, ενώ οι νέες
εισαγωγές σε αυτά τα δύο
χρόνια δεν έχουν
ξεπεράσει τις έξι, εκ των οποίων οι τρεις υποχρεωτικές (Τrade
Estates, Orilina,
Noval). Λείπουν δηλαδή
τα αναπτυξιακά κεφάλαια αφού
τα placements καταλήγουν
στις τσέπες των βασικών
μετόχων, είτε είναι
ιδιώτες, ή το κράτος.
Από την άλλη πλευρά,
υπάρχουν
χρηματοδοτήσεις μέσω των εταιρικών ομολόγων που
διαπραγματεύονται στην
Αγορά Σταθερού
Εισοδήματος του ΧΑ. Φέτος από τη συγκεκριμένη αγορά
η Autohellas
άντλησε 200 εκατ. ευρώ
και η Intralot 130 εκατ.
ευρώ.
Το βάθος όμως της αγοράς
είναι περιορισμένο, γεγονός
που φαίνεται στις
περιόδους πριν από
μεγάλα placements, όπου
η αγορά «στεγνώνει», καθώς οι
επενδυτές πουλάνε άλλους
τίτλους που έχουν στην
κατοχή τους για να τοποθετηθούν στις νέες εκδόσεις.
Είναι εμφανές ότι
λείπει «φρέσκο»
χρήμα που
θα δώσει ώθηση στις
μετοχικές αξίες, οι
οποίες όπως έχει δείξει
η μέχρι τώρα εμπειρία
από τα μεγάλα
placemements μετά το
τέλος της διαδικασίας
διαπραγματεύονται κάτω
από την τιμή διάθεσης
της συναλλαγής.
Ο
αναβαθμισμένος κανονισμός
του ΧΑ που
έχει ως στόχο να
ενισχύσει τη διασπορά
των μετοχών και
τα φορολογικά κίνητρα που
δρομολογούνται από την
κυβέρνηση σε συνεργασία
με τη διοίκηση της ΕΧΑΕ
για καινούργια IPOs και
εταιρικά ομόλογα
εκτιμάται ότι θα
μπορέσουν να τονώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και
να προσελκύσουν νέα
κεφάλαια.
Οι εταιρικές πράξεις του
2024
|
Εταιρεία |
Ημερομηνία |
Τύπος εταιρικής
πράξης |
Ποσό |
1 |
AUTOHELLAS S.A. |
24.01.24 |
Listed Corporate
Bond (Listed
Company) |
200.000.000,00 |
2 |
ATHENS
INTERNATIONAL
AIRPORT |
07.02.24 |
New Listing
(IPO) |
784.700.000,00 |
3 |
ILYDA S.A. |
07.02.24 |
Private
Placement |
184.500,00 |
4 |
ALPHA SERVICES
AND HOLDINGS
S.A. |
13.02.24 |
Private
Placement |
336.003,62 |
5 |
INTRALOT S.A. |
28.02.24 |
Listed Corporate
Bond (Listed
Company) |
130.000.000,00 |
6 |
CPI S.A. |
05.03.24 |
Private
Placement |
25.530,00 |
7 |
GEK TERNA S.A. |
11.03.24 |
Private
Placement |
79.200.000,00 |
8 |
INTERWOOD -
XYLEMPORIA S.A. |
02.04.24 |
Share Capital
Increase -
Bonus/Rights
Issue |
3.046.067,91 |
9 |
AVE S.A. |
12.04.24 |
Private
Placement |
7.000.000,00 |
10 |
NOVAL PROPERTY
REIC |
05.06.24 |
New Listing
(IPO) |
48.338.709,50 |
11 |
ALPHA TRUST -
ANDROMEDA S.A. |
07.06.24 |
Dividend
Re-investement |
350.695,28 |
12 |
DOPPLER S.A. |
14.06.24 |
Share Capital
Increase -
Bonus/Rights
Issue |
495.000,00 |
13 |
ILYDA S.A. |
28.06.24 |
Private
Placement |
83.025,00 |
14 |
SOFTWEB SA |
23.07.24 |
New Listing
(ENA) |
0,00 |
15 |
PERFORMANCE
TECHNOLOGIES SA |
31.07.24 |
New Listing
(Market Change) |
0,00 |
16 |
DOPPLER S.A. |
08.08.24 |
Conversion of
Warrants |
230.895,00 |
17 |
EUROBANK
ERGASIAS
SERVICES |
12.04.24 |
Private
Placement |
2.837.561,75 |
18 |
BANK OF CYPRUS
HOLDINGS PLC |
23.09.24 |
New Listing |
0,00 |
|
Συνολικό
κεφάλαιο που
αντλήθηκε |
|
|
1.256.827.988,06 |
Οι εταιρικές πράξεις του
2023
|
Εταιρεία |
Ημερομηνία |
Τύπος
εταιρικής
πράξης |
Ποσό |
1 |
AUSTRIACARD
HOLDINGS
AG |
27.01.23 |
New
Listing
(IPO) |
0,00 |
2 |
ALPHA
SERVICES
AND
HOLDINGS
S.A. |
16.02.23 |
Private
Placement |
203.227,07 |
3 |
CPI
S.A. |
08.03.23 |
Private
Placement |
42.750,00 |
4 |
AUSTRIACARD
HOLDINGS
AG |
23.03.23 |
Off
Exchange
Merger |
0,00 |
5 |
UNIBIOS
S.A. |
24.03.23 |
Private
Placement |
468.819,30 |
6 |
ATTICA
BANK
S.A. |
27.03.23 |
Share
Capital
Increase
-
Bonus/Rights
Issue |
473.346.869,00 |
7 |
FLEXOPACK
S.A. |
18.05.23 |
Private
Placement |
222.600,00 |
8 |
OPAP
SA |
27.06.23 |
Dividend
Re-investement |
105.853.891,50 |
9 |
MED
S.A. |
07.07.23 |
New
Listing
(ENA) |
|
10 |
MYTILINEOS
S.A. |
11.07.23 |
Listed
Corporate
Bond
(Listed
Company) |
500.000.000,00 |
11 |
DOTSOFT
S.A. |
10.08.23 |
New
Listing
(ENA) |
2.002.000,00 |
12 |
FOODLINK
S.A. |
25.08.23 |
Share
Capital
Increase
-
Bonus/Rights
Issue |
1.000.576,50 |
13 |
CPI
S.A. |
05.09.23 |
Private
Placement |
35.490,00 |
14 |
EUROBANK
ERGASIAS
SERVICES |
14.09.23 |
Private
Placement |
1.334.521,87 |
15 |
IDEAL
HOLDINGS
S.A. |
29.09.23 |
Private
Placement |
32.656.350,00 |
16 |
OPTIMA
BANK
S.A. |
04.10.23 |
New
Listing
(IPO) |
151.200.000,00 |
17 |
ALPHA
SERVICES
AND
HOLDINGS
S.A. |
10.10.23 |
Private
Placement |
835.328,76 |
18 |
INTRALOT
S.A. |
10.10.23 |
Share
Capital
Increase
-
Bonus/Rights
Issue |
135.000.000,18 |
19 |
EUROCONSULTANTS
S.A. |
06.11.23 |
Private
Placement |
75.000,00 |
20 |
AVE
S.A. |
08.11.23 |
Private
Placement |
7.000.000,00 |
21 |
TRADE
ESTATES
REIC |
10.11.23 |
New
Listing
(IPO) |
55.887.327,36 |
22 |
ATTICA
BANK
S.A. |
13.11.23 |
Conversion
of
Warrants |
63.944.494,94 |
23 |
ALPHA
TRUST
-
ANDROMEDA
S.A. |
24.11.23 |
Dividend
Re-investement |
278.269,42 |
24 |
CPI
S.A. |
05.12.23 |
Private
Placement |
35.250,00 |
25 |
ORILINA
PROPERTIES
R.E.I.C. |
11.12.23 |
New
Listing
(IPO) |
30.590.000,00 |
26 |
IDEAL
HOLDINGS
S.A. |
18.12.23 |
Listed
Corporate
Bond
(Listed
Company) |
100.000.000,00 |
27 |
PROFILE
S.A. |
28.12.23 |
Private
Placement |
177.353,35 |
28 |
TRASTOR
R.E.I.C. |
28.12.23 |
Share
Capital
Increase
-
Bonus/Rights
Issue |
74.999.999,90 |
|
Συνολικό
κεφάλαιο
που
αντλήθηκε |
|
|
1.737.190.119,15 |
|
Τα placements του 2023
και 2024
Εταιρεία |
Ημερομηνία |
Τιμή |
Αριθμός μετοχών |
Αξία συναλλαγής |
EUROBANK
ERGASIAS
SERVICES AND
HOLDINGS S.A.
(CR) |
09.10.23 |
1,800 |
52.080.673 |
93.745.211 |
ALPHA SERVICES
AND HOLDINGS
S.A. (CR) |
13.11.23 |
1,390 |
211.138.299 |
293.482.236 |
NATIONAL BANK OF
GREECE S.A. (CR) |
17.11.23 |
5,300 |
201.237.334 |
1.066.557.870 |
HELLENiQ ENERGY
Holdings S.A.
(CR) |
08.12.23 |
7,000 |
33.619.870 |
235.339.090 |
2024 |
|
|
|
|
GEK TERNA S.A.
(CR) |
18.01.24 |
13,200 |
6.000.000 |
79.200.000 |
PIRAEUS
FINANCIAL
HOLDINGS S.A.
(CR) |
05.03.24 |
4,000 |
337.599.150 |
1.350.396.600 |
JUMBO S.A. (CR) |
09.05.24 |
27,200 |
4.000.000 |
108.800.000 |
METLEN ENERGY &
METALS S.A. (CR) |
21.05.24 |
35,500 |
7.200.000 |
255.600.000 |
NATIONAL BANK OF
GREECE S.A. (CR) |
03.10.24 |
7,550 |
91.471.515 |
690.609.938 |
Συνολική αξία
συναλλαγών 2023
- 2024 |
|
|
|
4.173.730.945,46 |
Συνολική αξία
συναλλαγών 2024 |
|
|
|
2.484.606.538,25 |
Πηγή: Business Daily |