| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Σάββατο, 12/10/2024

 

 

Κεφάλαια 3,74 δισ. ευρώ έχουν αντληθεί από την αρχή του έτους από τις εισηγμένες εταιρείες μέσα από 15 εταιρικές πράξεις (αυξήσεις κεφαλαίου, εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, νέες εισαγωγές κ.α. ) αλλά και από 5 μεγάλα placements βασικών μετόχων.

 

 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, από την αρχή του έτους οι εισηγμένες έχουν «σηκώσει» από το ΧΑ 1,25 δισ. ευρώ. Ξεχωρίζει η δημόσια εγγραφή του ΔΑΑ με 785 εκατ. ευρώ και 2,48 δισ. ευρώ από placements βασικών μετόχων. Από τα placements ξεχωρίζουν  η διάθεση του 27% της Πειραιώς από το ΤΧΣ έναντι 1,35 δισ. ευρώ και του 10% της Εθνικής Τράπεζας, επίσης με πωλητή το ΤΧΣ, έναντι 691 εκατ. ευρώ. 

Στον πίνακα δεν έχει υπολογιστεί η αύξηση κεφαλαίου της Cenergy ύψους 200 εκατ. ευρώ. Επίσης, έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank ύψους 735 εκατ. ευρώ, η συγχώνευση ΚΛΜ και Intracom Properties και αναμένονται placements στην Αttica Holdings και στην Trade Estates. Έτσι, είναι πολύ πιθανό οι εταιρικές πράξεις  εντός του 2024 οι εισηγμένες να ξεπεράσουν τα 4,7 δισ. ευρώ. 

Το 2023 οι εισηγμένες είχαν «σηκώσει» μέσω του ΧΑ  κεφάλαια 3,4 δισ. ευρώ μέσα από 26 εταιρικές πράξεις (1,73 δισ.) και 4 μεγάλα placements (1,67 δισ. ευρώ) βασικών μετόχων. Αθροιστικά δηλαδή το 2023 και το 2024 έχουν αντληθεί μέσω του ΧΑ πάνω από 8 δισ. ευρώ. 

Βεβαίως, τα placements κυριαρχούν, ενώ οι νέες εισαγωγές σε αυτά τα δύο χρόνια δεν έχουν ξεπεράσει τις έξι, εκ των οποίων οι τρεις υποχρεωτικές (Τrade Estates, Orilina, Noval). Λείπουν δηλαδή τα αναπτυξιακά κεφάλαια αφού τα placements καταλήγουν στις τσέπες των βασικών μετόχων, είτε είναι ιδιώτες, ή το κράτος.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις μέσω των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στην Αγορά Σταθερού Εισοδήματος του ΧΑ. Φέτος από τη συγκεκριμένη αγορά η Autohellas άντλησε 200 εκατ. ευρώ και η Intralot 130 εκατ. ευρώ. 

Το βάθος όμως της αγοράς είναι περιορισμένο, γεγονός που φαίνεται στις περιόδους πριν από μεγάλα placements, όπου η αγορά «στεγνώνει», καθώς οι επενδυτές πουλάνε άλλους τίτλους που έχουν στην κατοχή τους για να τοποθετηθούν στις νέες εκδόσεις. Είναι εμφανές ότι λείπει «φρέσκο» χρήμα που θα δώσει ώθηση στις μετοχικές αξίες, οι οποίες όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία από τα μεγάλα placemements μετά το τέλος της διαδικασίας διαπραγματεύονται κάτω από την τιμή διάθεσης της συναλλαγής. 

Ο αναβαθμισμένος  κανονισμός του ΧΑ που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διασπορά των μετοχών και τα φορολογικά κίνητρα που δρομολογούνται από την κυβέρνηση σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΕΧΑΕ για καινούργια IPOs και εταιρικά ομόλογα εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να τονώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και να προσελκύσουν νέα κεφάλαια.

 

Οι εταιρικές πράξεις του 2024

 

Εταιρεία

Ημερομηνία

Τύπος εταιρικής πράξης

Ποσό

1

AUTOHELLAS S.A.

24.01.24

Listed Corporate Bond (Listed Company)

200.000.000,00

2

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT

07.02.24

New Listing (IPO)

784.700.000,00

3

ILYDA S.A.

07.02.24

Private Placement

184.500,00

4

ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.

13.02.24

Private Placement

336.003,62

5

INTRALOT S.A.

28.02.24

Listed Corporate Bond (Listed Company)

130.000.000,00

6

CPI S.A.

05.03.24

Private Placement

25.530,00

7

GEK TERNA S.A.

11.03.24

Private Placement

79.200.000,00

8

INTERWOOD - XYLEMPORIA S.A.

02.04.24

Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue

3.046.067,91

9

AVE S.A.

12.04.24

Private Placement

7.000.000,00

10

NOVAL PROPERTY REIC

05.06.24

New Listing (IPO)

48.338.709,50

11

ALPHA TRUST - ANDROMEDA S.A.

07.06.24

Dividend Re-investement

350.695,28

12

DOPPLER S.A.

14.06.24

Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue

495.000,00

13

ILYDA S.A.

28.06.24

Private Placement

83.025,00

14

SOFTWEB SA

23.07.24

New Listing (ENA)

0,00

15

PERFORMANCE TECHNOLOGIES SA

31.07.24

New Listing (Market Change)

0,00

16

DOPPLER S.A.

08.08.24

Conversion of Warrants

230.895,00

17

EUROBANK ERGASIAS SERVICES

12.04.24

Private Placement

2.837.561,75

18

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC

23.09.24

New Listing

0,00

 

Συνολικό κεφάλαιο που αντλήθηκε

 

 

1.256.827.988,06


Οι εταιρικές πράξεις του 2023

 

Εταιρεία

Ημερομηνία

Τύπος εταιρικής πράξης

Ποσό

1

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

27.01.23

New Listing (IPO)

0,00

2

ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.

16.02.23

Private Placement

203.227,07

3

CPI S.A.

08.03.23

Private Placement

42.750,00

4

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

23.03.23

Off Exchange Merger

0,00

5

UNIBIOS S.A.

24.03.23

Private Placement

468.819,30

6

ATTICA BANK S.A.

27.03.23

Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue

473.346.869,00

7

FLEXOPACK S.A.

18.05.23

Private Placement

222.600,00

8

OPAP SA

27.06.23

Dividend Re-investement

105.853.891,50

9

MED S.A.

07.07.23

New Listing (ENA)

 

10

MYTILINEOS S.A.

11.07.23

Listed Corporate Bond (Listed Company)

500.000.000,00

11

DOTSOFT S.A.

10.08.23

New Listing (ENA)

2.002.000,00

12

FOODLINK S.A.

25.08.23

Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue

1.000.576,50

13

CPI S.A.

05.09.23

Private Placement

35.490,00

14

EUROBANK ERGASIAS SERVICES

14.09.23

Private Placement

1.334.521,87

15

IDEAL HOLDINGS S.A.

29.09.23

Private Placement

32.656.350,00

16

OPTIMA BANK S.A.

04.10.23

New Listing (IPO)

151.200.000,00

17

ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.

10.10.23

Private Placement

835.328,76

18

INTRALOT S.A.

10.10.23

Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue

135.000.000,18

19

EUROCONSULTANTS S.A.

06.11.23

Private Placement

75.000,00

20

AVE S.A.

08.11.23

Private Placement

7.000.000,00

21

TRADE ESTATES REIC

10.11.23

New Listing (IPO)

55.887.327,36

22

ATTICA BANK S.A.

13.11.23

Conversion of Warrants

63.944.494,94

23

ALPHA TRUST - ANDROMEDA S.A.

24.11.23

Dividend Re-investement

278.269,42

24

CPI S.A.

05.12.23

Private Placement

35.250,00

25

ORILINA PROPERTIES R.E.I.C.

11.12.23

New Listing (IPO)

30.590.000,00

26

IDEAL HOLDINGS S.A.

18.12.23

Listed Corporate Bond (Listed Company)

100.000.000,00

27

PROFILE S.A.

28.12.23

Private Placement

177.353,35

28

TRASTOR R.E.I.C.

28.12.23

Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue

74.999.999,90

 

Συνολικό κεφάλαιο που αντλήθηκε

 

 

1.737.190.119,15


 Τα placements του 2023 και 2024

Εταιρεία

Ημερομηνία

Τιμή

Αριθμός μετοχών

Αξία συναλλαγής

EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A. (CR)

09.10.23

1,800

52.080.673

93.745.211

ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. (CR)

13.11.23

1,390

211.138.299

293.482.236

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR)

17.11.23

5,300

201.237.334

1.066.557.870

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (CR)

08.12.23

7,000

33.619.870

235.339.090

2024

 

 

 

 

GEK TERNA S.A. (CR)

18.01.24

13,200

6.000.000

79.200.000

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. (CR)

05.03.24

4,000

337.599.150

1.350.396.600

JUMBO S.A. (CR)

09.05.24

27,200

4.000.000

108.800.000

METLEN ENERGY & METALS S.A. (CR)

21.05.24

35,500

7.200.000

255.600.000

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR)

03.10.24

7,550

91.471.515

690.609.938

Συνολική αξία συναλλαγών 2023 - 2024

 

 

 

4.173.730.945,46

Συνολική αξία συναλλαγών 2024

 

 

 

2.484.606.538,25

Πηγή: Business Daily

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum