Υπενθυμίζεται πως η φήμη
του Chanos απλώθηκε στα
4 σημεία του επενδυτικού
ορίζοντα χάρη στα
εκατοντάδες εκατομμύρια
δολάρια που απεκόμισε
ποντάροντας κατά του
τότε ενεργειακού
κολοσσού της Enron, ο
οποίος έπειτα από λίγο
καιρό απλώς… κατέρρευσε.
«Αυτό είναι το μεγάλο
μας short στοίχημα αυτήν
τη στιγμή», είπε ο
Chanos σε μια συνέντευξη. «Το
θέμα είναι ότι, παρόλο
που το cloud μεγαλώνει,
είναι ο εχθρός τους, όχι
η δουλειά τους. Η αξία
πλέον συσσωρεύεται στις
εταιρείες cloud, όχι στα
παραδοσιακά data
centers».
Η αύξηση της ζήτησης για
data centers ήταν ένα
μεγάλο θέμα για τους
θεσμικούς επενδυτές, οι
οποίοι επιδιώκουν να
αξιοποιήσουν την
παγκόσμια επέκταση του
υπολογιστικού νέφους.
Πέρυσι, ο διευθυντής
εναλλακτικών λύσεων
Blackstone αγόρασε την
QTS Realty Trust για
περίπου 10
δισεκατομμύρια δολάρια,
σε ένα από τα
μεγαλύτερα deals στα
data centers.
Όπως αναφέρει το
Fortune, ο Mike
Foreman, διευθύνων
σύμβουλος της Blackstone
Real Estate, δήλωσε τον
Φεβρουάριο ότι η
συμφωνία σχεδιάστηκε για
να αξιοποιήσει την «εκθετική»
ανάπτυξη στη ζήτηση για
δημιουργία και
αποθήκευση δεδομένων.
«Το σύννεφο» δεν είναι
κυριολεκτικά στα σύννεφα.
Eίναι σε φυσικά στοιχεία
του κέντρου δεδομένων.
Όλα αυτά μεταφράζονται
σε άνευ προηγουμένου
ζήτηση για data centers
που αναμένεται να
αυξηθεί με διψήφιους
ρυθμούς την επόμενη
δεκαετία στις ΗΠΑ και
διεθνώς».
Οι τρεις μεγαλύτεροι
πάροχοι cloud, το Amazon
Web Services, το Google
Cloud και το Microsoft
Azure, είναι μακράν οι
μεγαλύτεροι ενοικιαστές
κέντρων δεδομένων. Το
αφήγημα του Chanos είναι
ότι αυτοί οι τρεις
προτιμούν να χτίζουν
κέντρα δεδομένων παρά να
μετακινούνται σε ήδη
υπάρχοντα. Και όταν
προβαίνουν σε αναθέσεις
σε εξωτερικούς
συνεργάτες, συνήθως
προσφέρουν χαμηλές
αποδόσεις στους εταίρους
τους.
«Το πραγματικό πρόβλημα
για το κέντρο δεδομένων
Reits είναι η τεχνική
απαξίωση», είπε ο Chanos.
«Οι τρεις μεγαλύτεροι
πελάτες τους γίνονται οι
μεγαλύτεροι ανταγωνιστές
τους. Και όταν οι
ανταγωνιστές σου είναι
τρεις από τους πιο
μοχθηρούς στον κόσμο,
τότε έχεις πρόβλημα».
|