Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ο ενδεχόμενος κίνδυνος εμπορικών συγκρούσεων παγκοσμίως οδηγούν τους μεγαλοεπενδυτές στο να αποφεύγουν την υπερσυγκέντρωση κεφαλαίων σε μια συγκεκριμένη χώρα ή γεωγραφική περιοχή. Παράλληλα, πολλοί επενδυτές εκτός ΗΠΑ επιδιώκουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, ενισχύοντας τη δυναμική των ιδιωτικών αγορών.

«Οι πελάτες μας ανέκαθεν είχαν διεθνή προσανατολισμό, αλλά πλέον το ίδιο συμβαίνει και με τα περιουσιακά τους στοιχεία — και αυτό εντείνεται όσο ο κόσμος μεταβάλλεται», δήλωσε στη Wall Street Journal η Μέρι Έρντος, επικεφαλής διαχείρισης πλούτου και περιουσιακών στοιχείων της JPMorgan.

Την Πέμπτη, η Έρντος ανακοίνωσε στο εσωτερικό της τράπεζας ότι ο Ντέιβιντ Φρέιμ θα αναλάβει καθήκοντα παγκόσμιου επικεφαλής ιδιωτικής τραπεζικής — ένας νέος ρόλος που αντανακλά τη στροφή της JPMorgan από την παραδοσιακή εστίαση σε επιμέρους αγορές. Ο Φρέιμ κατείχε προηγουμένως τη θέση του επικεφαλής για τις ΗΠΑ.

Οι εξαιρετικά πλούσιοι διαχρονικά κινούνται παγκοσμίως

Σύμφωνα με τα στελέχη της JPMorgan, η μέχρι πρότινος προσέγγιση —που βασιζόταν στην εξυπηρέτηση πλούσιων πελατών ανά χώρα— δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες αυτής της κατηγορίας επενδυτών.

«Όσο αυξάνεται ο πλούτος ενός ατόμου, τόσο πιο έντονα αισθάνεται πολίτης του κόσμου», ανέφερε ο Φρέιμ σε συνέντευξή του. «Ακόμα κι αν δεν ισχύει αυτό από την πρώτη γενιά μιας οικογένειας, συχνά συμβαίνει στη δεύτερη ή την τρίτη».

Η JPMorgan ήδη βοηθά τους πελάτες της να επενδύουν διεθνώς. Όταν η Porsche συνεργάστηκε με την επενδυτική τραπεζική της JPMorgan το 2022 για την αρχική δημόσια προσφορά της, χρησιμοποιήθηκε η ιδιωτική τραπεζική του ομίλου για να προσεγγιστούν περίπου 60 επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης παγκοσμίως. Από αυτούς, δέκα τελικά συμμετείχαν, επενδύοντας ο καθένας πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Η δημόσια εγγραφή αυτή ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη εδώ και πάνω από δέκα χρόνια — παρότι στη συνέχεια η μετοχή της Porsche έχει υποχωρήσει σχεδόν 50%.

Πελάτες της JPMorgan από όλο τον κόσμο επίσης ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αθλητικά σωματεία, τα οποία αξιολογούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς οικογένειες με τεράστιο πλούτο κατευθύνουν σε αυτές κεφάλαια δισεκατομμυρίων. Όταν ο ιδιοκτήτης των Boston Celtics, Wyc Grousbeck, απευθύνθηκε στη JPMorgan για να διερευνήσει την πώληση της ομάδας, η ιδιωτική τραπεζική ήρθε σε επαφή με περίπου 186 διεθνείς πελάτες για να μετρήσει το ενδιαφέρον τους.

Ο Φρέιμ σημείωσε ότι τέτοιες συμφωνίες επιβεβαιώνουν την ανάγκη να αντιμετωπίζονται αυτοί οι πελάτες ως διεθνής ομάδα και όχι στη βάση της εθνικότητας.

«Οι αθλητικές ομάδες έχουν γεωγραφικά όρια. Οι πλούσιοι επενδυτές, όμως, δεν λειτουργούν με βάση αυτά τα όρια», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Wall Street Journal.