|
Στάδιο
1:
Υλοποίηση της Διάσπασης
και σύσταση νέας
ανώνυμης εταιρείας –
100% θυγατρικής του ΟΠΑΠ
– με εισφορά των
συμμετοχών στις
θυγατρικές
OPAP
Investment
Limited,
ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ.,
OPAP
Sports
Ltd
και
OPAP
International
Limited.
Στάδιο 2:
Μεταφορά της
καταστατικής έδρας του
ΟΠΑΠ από την Ελλάδα στο
Λουξεμβούργο μέσω
διασυνοριακής μετατροπής
και ίδρυση
υποκαταστήματος στην
Ελλάδα, στο οποίο θα
μεταβιβαστούν όλα τα
περιουσιακά στοιχεία,
απαιτήσεις και
υποχρεώσεις της
εταιρείας.
Στάδιο 3:
Μετατροπή του
υποκαταστήματος σε νέα
ελληνική ανώνυμη
εταιρεία, σύμφωνα με το
σχετικό νομικό πλαίσιο
Ελλάδας και
Λουξεμβούργου.
Στάδιο 4:
Απόσχιση των
δραστηριοτήτων της
Allwyn
και εισφορά τους σε νέα
100% θυγατρική εταιρεία,
Allwyn
Management
&
BrandCo,
στην οποία θα
μεταβιβαστεί το σύνολο
του ενεργητικού και
παθητικού της μητρικής,
εξαιρουμένων των
συμμετοχών και των
στοιχείων
χρηματοδότησης.
Στάδιο 5: Εισφορά
στην Μετατραπείσα
Εταιρεία όλων των
συμμετοχών της
Allwyn
στις θυγατρικές της,
καθώς και των στοιχείων
ενεργητικού και
παθητικού που αφορούν σε
χρηματοδοτήσεις, με
αντάλλαγμα την έκδοση
νέων μετοχών υπέρ της
Allwyn
και αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.
Στάδιο 6:
Μεταφορά της
καταστατικής έδρας της
Μετατραπείσας Εταιρείας
από το Λουξεμβούργο στην
Ελβετία, ολοκληρώνοντας
τη διασυνοριακή
μετατροπή σύμφωνα με το
ελβετικό και
λουξεμβουργιανό δίκαιο.
Σύμφωνα
με την ανακοίνωση, η
Συναλλαγή εντάσσεται στο
στρατηγικό σχέδιο
δημιουργίας ενός
ενιαίου, ισχυρού και
διεθνώς ανταγωνιστικού
ομίλου τυχερών παιγνίων,
ο οποίος θα συνδυάζει
την τεχνογνωσία και την
επιχειρησιακή
αποτελεσματικότητα του
ΟΠΑΠ με την εμπορική
δυναμική της
Allwyn,
διατηρώντας παράλληλα
εισαγωγή στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το
Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΠΑΠ ενέκρινε την έναρξη
της διαδικασίας,
λαμβάνοντας υπόψη τα
αναμενόμενα οφέλη,
μεταξύ των οποίων:
Αυξημένο
μέγεθος:
Με
pro
forma
EBITDA
€1,92 δισ. (12μηνο έως
30/6/2025), η νέα
εταιρεία θα καταστεί ο
δεύτερος μεγαλύτερος
εισηγμένος φορέας
τυχερών παιγνίων
παγκοσμίως και ο
μεγαλύτερος στον τομέα
των αριθμοπαιχνιδιών.
Ανάπτυξη:
Ενισχυμένο αναπτυξιακό
προφίλ με εκτιμώμενο
διψήφιο ρυθμό αύξησης
EBITDA
(CAGR)
για την περίοδο
2024-2026.
Ψηφιοποίηση:
Απόκτηση ιδιόκτητων
τεχνολογιών,
αποκλειστικού
περιεχομένου και
δυνατοτήτων τεχνητής
νοημοσύνης (AI),
που θα ενισχύσουν την
καινοτομία και θα
μειώσουν την εξάρτηση
από τρίτους.
Διαφοροποίηση:
Ηγετική παρουσία σε
πολλές αγορές και
κατηγορίες προϊόντων,
προσφέροντας στρατηγική
ευελιξία και μειωμένο
ρίσκο.
Ενίσχυση
κερδοφορίας:
Διψήφια θετική επίδραση
στα προσαρμοσμένα κέρδη
και στις ελεύθερες
ταμειακές ροές ανά
μετοχή ήδη από το πρώτο
πλήρες οικονομικό έτος
μετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής.
Απόδοση
στους μετόχους:
Πολιτική κεφαλαιακής
διανομής που συνδυάζει
ανάπτυξη με σταθερές και
σημαντικές επιστροφές
προς τους μετόχους.
Η
ολοκλήρωση της
διαδικασίας θα σημάνει
τη γέννηση ενός νέου
ισχυρού παίκτη στον
παγκόσμιο κλάδο των
τυχερών παιγνίων, με
έδρα στην Ελβετία και
εισηγμένες μετοχές στην
ελληνική αγορά.
|
