Έκλεισε το
βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 7ετούς
ομολόγου, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί 1,5
δισ. ευρώ, ενώ οι προσφορές τελικά διαμορφώθηκαν
στα 4,8 δισ. ευρώ. Η αρχική καθοδήγηση για το
επιτόκιο ήταν στο mid swaps +115 μονάδες βάσης,
στην περιοχή του 2,57%, για να υποχωρήσει στη
συνέχεια και το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί
στις 110 μονάδες βάσης, στην περιοχή του 2,51%.
Σημειώνεται πως ο τίτλος
έχει λήξη τον Απρίλιο
του 2027 και είχε
εκδοθεί με κουπόνι 2%
και απόδοση 2,013%.
Η νέα έξοδος της Ελλάδος
στις αγορές έρχεται μετά
την αναβάθμιση του
αξιόχρεου της Ελλάδας
κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ+
με σταθερές προοπτικές
από ΒΒ με θετικές
προοπτικές, από την
Standard & Poor's, η
οποία απέχει πλέον ένα
σκαλοπάτι μόνο από την
επενδυτική βαθμίδα.
Η επανέκδοση του 7ετούς
ομολόγου (με ανάδοχες
τράπεζες τις BNP
Paribas, BofA
Securities, Citi,
Deutsche Bank, Goldman
Sachs Bank Europe SE και
J.P. Morgan) είναι η
δεύτερη έξοδος που
πραγματοποιεί το Δημόσιο
στις αγορές από την αρχή
του έτους. Προηγήθηκε η
έκδοση 10ετούς ομολόγου
με την οποία το Δημόσιο
άντλησε 3 δισ. ευρώ με
επιτόκιο 1,83%, ενώ οι
προσφορές που είχε
συγκεντρώσει από τους
επενδυτές είχαν
ξεπεράσει τα 15 δισ.
ευρώ.
Για εφέτος ο ΟΔΔΗΧ,
αναμένεται να προχωρήσει
στην έκδοση νέων
ομολόγων ύψους 12 δισ.
ευρώ, τουλάχιστον,
έναντι 14 δισ. ευρώ το
2021.
