|
O
Όμιλος
Titan
ανακοινώνει ότι η μητρική εταιρεία
Titan
και η θυγατρική της
Titan
Global
Finance
ανέθεσαν στις
BNP
PARIBAS,
HSBC και
Société
Générale
τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών και στις
Alpha
Bank,
BofA
Securities,
Citigroup,
Eurobank, Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και
Raiffeisen
Bank
International τον ρόλο
των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών,
προκειμένου να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων
προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος
στην Ευρώπη, με έναρξη τη Δευτέρα, 26
Ιανουαρίου.
Οι εν λόγω
παρουσιάσεις αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων
ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior
unsecured
notes),
σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού
€350.000.000, βάσει του Κανονισμού
Reg
S,
διάρκειας 5 ετών (η «Προσφορά» και οι
«Ομολογίες»), με εγγύηση της Μητρικής, η
υλοποίηση της οποίας τελεί υπό την
επιφύλαξη
των συνθηκών της αγοράς.
|
|
|
|
|
|
Τα
κεφάλαια που θα
αντληθούν προτίθεται να
διατεθούν για γενικούς
επιχειρηματικούς
σκοπούς,
περιλαμβανομένων των
σχεδίων για επενδυτικές
δαπάνες και της μερικής
χρηματοδότησης μίας ή
περισσότερων εξαγορών
του Ομίλου που έχουν
πρόσφατα ανακοινωθεί,
καθώς και για την κάλυψη
αμοιβών και εξόδων που
σχετίζονται
με την προσφορά.
Συναφείς
πράξεις σταθεροποίησης
ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν σύμφωνα
με όλους τους ισχύοντες
νόμους και κανονισμούς.
Η αγορά-στόχος των
Γενικών Συντονιστών
(πλαίσιο διακυβέρνησης
προϊόντων
MiFID
II)
είναι οι επιλέξιμοι
αντισυμβαλλόμενοι, οι
επαγγελματίες πελάτες
(μέσω όλων των καναλιών
διανομής) και οι ιδιώτες
πελάτες υψηλής καθαρής
θέσης (high
net
worth)
που είναι σε θέση να
απορροφήσουν την απώλεια
του συνόλου της
επένδυσής τους (μέσω
παροχής επενδυτικών
συμβουλών, διαχείρισης
χαρτοφυλακίου, πωλήσεων
χωρίς παροχή συμβουλών
και εκτέλεσης εντολών
μόνο).
Η
αγορά-στόχος των Γενικών
Συντονιστών(πλαίσιο
διακυβέρνησης
προϊόντων
UK
MiFIR)
είναι αποκλειστικά οι
επιλέξιμοι
αντισυμβαλλόμενοι και οι
επαγγελματίες πελάτες
(μέσω όλων των καναλιών
διανομής). Δεν έχει
καταρτιστεί βασικό
έγγραφο πληροφοριών (Key
Information
Document
–
KID)
σύμφωνα με τον Κανονισμό
EU
PRIIPs,
καθώς οι Ομολογίες δεν
εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής
του εν λόγω Κανονισμού.
Δεν έχει καταρτιστεί
βασικό έγγραφο
πληροφοριών (Key
Information
Document
–
KID)
σύμφωνα με τον Κανονισμό
UK
PRIIPs,
καθώς οι Ομολογίες δεν
διατίθενται σε ιδιώτες
επενδυτές
στο
Ηνωμένο Βασίλειο, όπως
σημειώνεται στην
ανακοίνωση.
|
|